BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

BR PROPERTIES S.A.(Companhia Aberta)CNPJ 06.977.751/0001-49NIRE 35.300.316.592Capital AutorizadoATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREALIZADA EM [•] DE JUNHO DE 2012Data, hora e local: Aos [•] dias do mês de junho de 2012, às [•] horas, na sede social da BRPROPERTIES S.A., na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.495, Centro Empresarial Berrini,Torre A – Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório 181, Brooklin Novo, na cidade de SãoPaulo, estado de São Paulo (“Companhia”).Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membrosdo Conselho de Administração da Companhia, na forma do artigo 11, parágrafo primeiro doestatuto social da Companhia e da legislação aplicável. Os conselheiros participaram dareunião via conferência telefônica, conforme permitido pelo artigo 11, parágrafo quarto, doestatuto social da Companhia.Mesa: Presidente: Claudio Bruni; Secretária: Vanessa Rizzon.Ordem do dia: (i) Aprovação da realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples,não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em até 2 (duas) séries, daCompanhia, em conformidade com o disposto nos artigos 52 e seguintes da Lei n.º 6.404, de15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), paradistribuição pública nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), observado oprocedimento simplificado para registro de ofertas públicas de distribuição de valoresmobiliários previsto na Instrução CVM n.º 471, de 8 de agosto de 2008 e do convêniocelebrado para esse fim, em 20 de agosto de 2008, entre a CVM e a ANBIMA - AssociaçãoBrasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (atual denominação da ANBID– Associação Nacional dos Bancos de Investimento), no valor total de R$500.000.000,00(quinhentos milhões de reais), sem considerar as Debêntures Suplementares (conformeabaixo definido) e as Debêntures Adicionais (conforme abaixo definido) (“Emissão”,155