BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORES• CDB’s no valor de aproximadamente R$ 12 mil, contratados entre 11 de abril de 2011 e 10de fevereiro de 2012, com vencimentos entre 1º de abril de 2013 e 30 de janeiro de 2014 etaxa de 100,00% do CDI a.a. Tais operações foram contratadas com a finalidade deaplicações financeiras em renda fixa. Por essas aplicações financeiras, o Bradesco BBInão recebeu remuneração;• CCB’s no valor de aproximadamente R$234,8 milhões, emitidas entre 18 de maio de 2005e 30 de abril de 2008, com vencimentos entre 5 de junho de 2017 e 30 de abril de 2018 etaxas entre IGP-M + 9,3% e IGP-M + 10,0%. Tais operações foram contratadas parareforço de capital de giro;• as seguintes operações de certificados recebíveis imobiliários:(i)(ii)(iii)(iv)(v)certificado de recebíveis imobiliários de emissão da CIBRASEC no valor total de R$40,0milhões, emitido em 27 de novembro de 2009, com vencimento em 27 de fevereiro de2018, acrescido de TR + 11,0% a.a., cujo saldo em 22 de maio de 2012 era deaproximadamente R$32,6 milhões e a finalidade foi a aquisição de imóveis. No âmbito detal operação de emissão de certificado de recebíveis imobiliários, não houve pagamentode comissão ao Bradesco BBI e/ou a empresas de seu conglomerado financeiro;certificado de recebíveis imobiliários de emissão da CIBRASEC no valor total deaproximadamente R$16,0 milhões, emitido em 11 de março de 2010, com vencimentoem 4 de março de 2020, acrescido de TR + 10,5% a.a., cujo saldo em 22 de maio de2012 era de aproximadamente R$14,2 milhões e a finalidade foi a aquisição de imóveis.No âmbito de tal distribuição pública o Banco Bradesco S.A. recebeu comissão de 0,80%sobre o valor da emissão;certificado de recebíveis imobiliários de emissão da CIBRASEC no valor total de R$20,0milhões, emitido em 28 de maio de 2010, com vencimento em 12 de maio de 2020,acrescido de TR + 10,5% a.a., cujo saldo em 22 de maio de 2012 era deaproximadamente R$17,8 milhões e a finalidade foi a aquisição de imóveis. No âmbito detal distribuição pública o Banco Bradesco S.A. recebeu comissão de 0,80% sobre o valorda emissão;certificado de recebíveis imobiliários de emissão da CIBRASEC no valor total de R$94,2milhões emitido em 30 de setembro de 2010, com vencimento em 14 de setembro de2020, acrescido de TR + 10,5% a.a., cujo saldo em 22 de maio de 2012 era deaproximadamente R$84,3 milhões e a finalidade foi a aquisição de imóveis. No âmbito detal distribuição pública o Banco Bradesco S.A. recebeu comissão de 0,80% sobre o valorda emissão; ecertificado de recebíveis imobiliários de emissão da Brazilian Securities no valor total deaproximadamente R$236,0 emitido em 20 de janeiro de 2011, com vencimento em 20 dejaneiro de 2021, acrescido de TR + 10,3% a.a., cujo saldo em 22 de maio de 2011 era deaproximadamente R$ 219,2 milhões e a finalidade foi a compra de fundo de investimentoimobiliário no qual a Emissora é a única cotista. No âmbito de tal distribuição pública oBanco Bradesco S.A. recebeu comissão de 1,00% sobre o valor da emissão.96