BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

VIII.Financeiro e de Capitais ("ANBIMA") ("Convênio CVM-ANBIMA"); eanálise prévia pela ANBIMA. A Oferta será objeto de análise préviapela ANBIMA, no âmbito do "Código ANBIMA de Regulação eMelhores Práticas para as Atividades Conveniadas" ("CódigoANBIMA") e do Convênio CVM-ANBIMA.3. OBJETO SOCIAL DA COMPANHIA3.1 A Companhia tem por objeto social (i) a compra, venda e incorporação deimóveis comerciais prontos ou a construir; (ii) a administração de imóveispróprios ou de terceiros; (iii) o arrendamento, exploração comercial, locaçãoe sublocação de imóveis comerciais próprios ou de terceiros, incluindoimóveis comerciais construídos sob medida (built-to-suit) pela Companhia;(iv) a prestação de serviços de consultoria de negócios; e (v) a participaçãoem sociedades, associações, fundos de investimento imobiliário ou fundos deinvestimento em participações.4. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS4.1 Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serãointegralmente utilizados (i) para o resgate da totalidade das400 (quatrocentas) notas promissórias comerciais, com valor nominal unitáriode R$1.000.000,00 (um milhão de reais), totalizando R$400.000.000,00(quatrocentos milhões de reais), objeto da primeira emissão de notaspromissórias comerciais da Companhia, em série única, remuneradas deacordo com seus respectivos termos e condições; e (ii) o saldo, se houver,para a recomposição de parte do caixa da Companhia utilizado na aquisiçãoda totalidade do capital social da Outorgante.5. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA5.1 Colocação. As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, nostermos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 400, daInstrução CVM 471 e das demais disposições legais e regulamentaresaplicáveis, sob (i) o regime de garantia firme de colocação, com relação àtotalidade das Debêntures, sem considerar as Debêntures Suplementares(conforme definido na Cláusula 6.3.1 abaixo) e as Debêntures Adicionais(conforme definido na Cláusula 6.3.2 abaixo); e (ii) o regime de melhoresesforços de colocação, com relação às Debêntures Suplementares e àsDebêntures Adicionais, nos termos do "Contrato de Coordenação eDistribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da186