BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

SUMÁRIO DA OFERTARemuneração da PrimeiraSérieA remuneração de cada uma das Debêntures da Primeira Série será aseguinte:(a) atualização monetária: o Valor Nominal de cada uma dasDebêntures da Primeira Série não será atualizadomonetariamente; e(b) juros remuneratórios: sobre o saldo devedor do Valor Nominalde cada uma das Debêntures da Primeira Série incidirão jurosremuneratórios correspondentes a 100% da variação acumuladada Taxa DI, acrescida de sobretaxa de um determinadopercentual ao ano, base 252 dias úteis, a ser definido de acordocom o Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso,limitado a 1,20% ao ano, base 252 dias úteis, calculados deforma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteisdecorridos, desde a Data de Emissão ou a data de pagamentode Remuneração da Primeira Série imediatamente anterior,conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Semprejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipadodas Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigaçõesdecorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escriturade Emissão, a Remuneração da Primeira Série será pagasemestralmente a partir da Data de Emissão, nos dias 15 dosmeses de julho e janeiro de cada ano, ocorrendo o primeiropagamento em 15 de janeiro de 2013 e o último, na Data deVencimento da Primeira Série. A forma de cálculo daRemuneração da Primeira Série está descrita na Escritura deEmissão, constante deste Prospecto como Anexo E.Remuneração da SegundaSérieA remuneração de cada uma das Debêntures da Segunda Série será aseguinte:(a) atualização monetária: o Valor Nominal de cada uma dasDebêntures da Segunda Série será atualizado pela variação doIPCA, desde a Data de Emissão até a data de seu efetivoresgate, sendo o produto da atualização incorporado ao ValorNominal de cada uma das Debêntures da Segunda Sérieautomaticamente. A forma de cálculo da AtualizaçãoMonetária da Segunda Série está descrita na Escritura deEmissão, constante deste Prospecto como Anexo E. Semprejuízo dos pagamentos em decorrência de resgateantecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado dasobrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstosna Escritura de Emissão, a Atualização Monetária da Segunda28