BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORESDe acordo com o ranking de fusões e aquisições da Thomson Finance, com base no número deoperações realizadas em 2011, o Itaú BBA ficou em segundo lugar, com 38 transações.Banco Santander (Brasil) S.A. – CoordenadorO Banco Santander (Brasil) S.A. (Santander Brasil) é controlado pelo Banco Santander, S.A.("Santander Espanha"), instituição com sede na Espanha fundada em 1857. O Grupo Santanderpossui, atualmente, cerca de €1,3 trilhão em ativos, administra quase €1,4 trilhão em fundos,possui mais de 102 milhões de clientes e aproximadamente 15 mil agências. O Santander acreditaser o principal grupo financeiro da Espanha e da América Latina e desenvolve uma importanteatividade de negócios na Europa, região em que alcançou uma presença destacada no ReinoUnido, por meio do Abbey National Bank Plc, assim como em Portugal. Adicionalmente, acreditaser um dos líderes em financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer,com presença em 12 países do continente e nos Estados Unidos.No primeiro trimestre de 2012, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído deaproximadamente €1,6 bilhão, na América Latina, o que representou, no mesmo período,aproximadamente 52% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no mundo.Também na América Latina, o Grupo Santander possui cerca de 6.053 agências.Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacionalcelebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral doComércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco MeridionalS.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banco doEstado de São Paulo S.A.- Banespa.Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo SantanderEspanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% docapital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMROpelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e Santander Espanha chegaram a umacordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração deativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórciodo ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionárioindireto do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado peloSantander Brasil e foi extinto como pessoa jurídica independente.Com a incorporação do Banco Real, o Santander Brasil tem presença ativa em todos ossegmentos do mercado financeiro, com uma completa gama de produtos e serviços em diferentessegmentos de clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos einstituições. As atividades do Santander Brasil compreendem três segmentos operacionais: bancocomercial, banco global de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.Em março de 2012, o Santander Brasil, possuía uma carteira de mais de 25,7 milhões de clientes,3.776 entre agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e mais de 18.443 caixas91