BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORES• Em renda fixa, o Bradesco BBI inicia o ano de 2012, mantendo a liderança obtida em 2011,ocupando a 1º colocação no Ranking ANBIMA de Renda Fixa Consolidado, tanto por"valor" quanto por "número de operações". No primeiro trimestre coordenou 24 operaçõesno mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais de R$5,65 bilhões, representandoum market share de 27%. O Bradesco BBI também ocupa posição de liderança emsecuritizações, classificando-se em 1º lugar por número de operações no Ranking ANBIMAde Securitização. No mercado internacional, o Bradesco BBI está constantementeampliando sua presença em distribuição no exterior, tendo atuado no primeiro trimestrecomo joint bookrunner em seis emissões de bonds que totalizaram aproximadamenteUS$5,4 bilhões. Em Project Finance, o Bradesco BBI é o atual líder do Ranking ANBIMAna categoria Estruturador de Financiamento de Projetos, considerando as operações decurto e longo prazos. No primeiro trimestre, o Bradesco BBI esteve envolvido em diversosmandatos de assessoria e estruturação financeira para projetos de geração de energia,complexos portuários, projetos de mineração e de logística.• Em fusões e aquisições no primeiro trimestre de 2012, o Bradesco BBI classificou-se em 1ºlugar em Número de Operações, segundo o Ranking da Thomson Reuters. Foram noveoperações anunciadas no período, dentre as quais destacamos: assessoria à AliansceShopping na aquisição de 100% da Pargim Empreendimentos e Participações S.A., por R$574 milhões; assessoria à LAN no fechamento de capital da TAM na BM&FBovespa;assessoria à MPX Energia S.A. na venda de parte de seu capital à Eon; assessoria à JBSno spin-off e listagem da Vigor na BM&FBovespa; assessoria ao Carlyle na aquisição docontrole da Ri Happy e assessoria à FIP Brasil de Governança Corporativa, veículo deinvestimento gerido pela BR Investimentos, na aquisição de 11,45% do capital social daAllpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar), pelo valor de R$60milhões.Ademais, o Bradesco, controlador do Bradesco BBI, é atualmente um dos maiores bancosmúltiplos privados do país e está presente em 100% dos municípios do Brasile em diversaslocalidades no exterior. O Bradesco mantém uma rede de atendimento que atende a mais de 25,3milhões de correntistas. Clientes e usuários têm à disposição 62,7 mil pontos de atendimento,destacando-se 4,6 mil agências. No primeiro trimestre de 2012, o lucro líquido foi de R$2,8 bilhões,enquanto o ativo total e patrimônio líquido totalizaram R$789,5 bilhões e R$58,0 bilhões,respectivamenteBanco BTG Pactual S.A. – CoordenadorBanco BTG Pactual S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída soba forma de sociedade anônima de capital fechado, com escritório na Cidade de São Paulo, Estadode São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, CEP 04538-133, inscrito noCNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26.O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.85