BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim
BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim
BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SUMÁRIO DA OFERTACRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTAEncontra-se abaixo um cronograma estimado <strong>da</strong>s principais etapas <strong>da</strong> OfertaN.º EventoData deRealização/Data Prevista *1.Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia por meio do procedimento simplificadoprevisto na Instrução CVM 471Publicação de Fato Relevante sobre o protocolo do pedido de registro <strong>da</strong> Oferta na CVM, pormeio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 4711/6/20122.Publicação do Aviso ao MercadoDisponibilização do <strong>Prospecto</strong> Preliminar ao público investidor20/6/20123. Início <strong>da</strong>s Apresentações a Potenciais Investidores 20/6/20124. Início do período de coleta de intenções de investimento 20/6/20125. Encerramento <strong>da</strong>s Apresentações a Potenciais Investidores 27/6/20126. Encerramento do período de coleta de intenções de investimento 13/7/20127. Procedimento de Bookbuilding 13/7/20128. Registro <strong>da</strong> Oferta 24/7/20129. Publicação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding 26/7/2012Disponibilização do <strong>Prospecto</strong> <strong>Definitivo</strong> 26/7/201210. Data de Liqui<strong>da</strong>ção 26/7/201211. Publicação do Anúncio de Encerramento 30/7/2012(1)(2)(3)As <strong>da</strong>tas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos eantecipações sem aviso prévio, a critério <strong>da</strong> Emissora e dos Coordenadores.Caso ocorram alterações <strong>da</strong>s circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação <strong>da</strong> Oferta, talcronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação derevogação <strong>da</strong> aceitação à Oferta, modificação <strong>da</strong> Oferta, suspensão <strong>da</strong> Oferta e cancelamento ou revogação <strong>da</strong> Oferta,ver seções "Informações Sobre a Oferta – Manifestação de Aceitação à Oferta", "Informações Sobre a Oferta –Manifestação de Revogação <strong>da</strong> Aceitação <strong>da</strong> Oferta", "Informações Sobre a Oferta – Modificação <strong>da</strong> Oferta","Informações Sobre a Oferta – Suspensão <strong>da</strong> Oferta" e "Informações Sobre a Oferta – Cancelamento ou Revogação <strong>da</strong>Oferta", deste <strong>Prospecto</strong>.Para informações sobre o prazo para exercício <strong>da</strong> garantia firme e ven<strong>da</strong> <strong>da</strong>s Debêntures Objeto <strong>da</strong> Garantia Firme,pelo Coordenador Líder, pelo Bradesco BBI, pelo Citi, pelo Itaú BBA e/ou pelo Santander, ver seção "Condições doContrato de Distribuição – Regime de Colocação" deste <strong>Prospecto</strong>.Quaisquer comunicados ao mercado relativos à Oferta serão informados por meio de publicaçãode aviso no jornal "Valor Econômico" e na página <strong>da</strong> Emissora na rede mundial de computadores(www.brpr.com.br).35
Change language