BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORESNa data deste Prospecto, a Emissora mantinha as seguintes operações financeiras com o Itaú BBAe/ou empresas de seu conglomerado financeiro:• operações compromissadas no valor de aproximadamente R$65,8 milhões, contratadasentre 1º de julho de 1996 e 26 de janeiro de 2012, com vencimentos entre1º de julho de 2022 e 26 de janeiro de 2032 e taxas que variam de 80% a 100,7 do CDIa.a. Tais operações foram contratadas com a finalidade de aplicações financeiras emrenda fixa. Por essas aplicações financeiras, o Itaú BBA não recebeu remuneração; e• CDB’s no valor de aproximadamente R$86,7 milhões, contratados entre21 de julho de 2010 e 16 de março de 2012, com vencimentos entre 10 de julho de 2012 e26 de dezembro de 2012 e taxas que variam de 80% a 101,8% do CDI a.a. Taisoperações foram contratadas com a finalidade de aplicações financeiras em renda fixa. Poressas aplicações financeiras, o Bradesco BBI não recebeu remuneração.Entre as ofertas realizadas pela Emissora nos últimos 12 meses, contratamos o Itaú BBA comoassessor no follow-on da BR Properties, cujo registro foi concedido pela CVM em 29 de junho de2011. Nesta oferta, o Itaú BBA recebeu aproximadamente R$6,4 milhões a título de comissão deestruturação e colocação das ações.O Itaú BBA também atuou como coordenador da oferta pública das Notas Comerciais, na qualrecebeu comissão de R$74,1 mil. O Itaú BBA, na qualidade de coordenador, não fez jus aquaisquer outros pagamentos além dos valores recebidos a título de comissionamento.Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, aEmissora não tinha qualquer outro relacionamento com o Itaú BBA. A Emissora poderá, no futuro,contratar o Itaú BBA ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização deoperações financeiras, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários,prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoriafinanceira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades daEmissora.Exceto pela remuneração prevista em "—Custos Estimados da Oferta", não há qualquer outra a serpaga pela Emissora ao Itaú BBA cujo cálculo esteja relacionado ao Preço de Integralização.Exceto pela subscrição das Notas Comerciais, não há qualquer conflito de interesse referente àatuação do Itaú BBA como instituição intermediária da Oferta (vide a seção "Fatores de Risco –Fatores de Risco Relativos à Oferta e às Debêntures – Poderá haver conflito de interesses entrealguns dos Coordenadores e os investidores da Oferta, tendo em vista que alguns dosCoordenadores são titulares de Notas Comerciais, as quais serão resgatadas pela Emissora comos recursos obtidos por meio da integralização das Debêntures", deste Prospecto).Sociedades integrantes do grupo econômico do Itaú BBA eventualmente possuem ações deemissão da Emissora, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos portais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de102