BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORESemissão pública de debêntures da companhia Energética do Ceará – Coelce, no montante total deR$245 milhões; (x) primeira emissão pública de debêntures da Ecorodovias Concessões eServiços S.A., no montante de R$600 milhões.Ainda nos mesmos anos, no segmento de operações estruturadas, o Santander Brasil intermediouoperações, conforme descrição a seguir: (i) CRIs da primeira emissão da WT VRJ Securitizadorade Créditos Imobiliários S.A., totalizando R$126,9 milhões; (ii) alienação de Quotas Subordinadasdo FIDC Chemical, totalizando R$41,8 milhões; (iii) CRIs da 3ª série e 4ª série da primeira emissãoda Rio Bravo Crédito Cia. de Securitização, lastreados em créditos imobiliários devidos pelaPetrobrás – Petróleo Brasileiro S.A., totalizando R$100,2 milhões e R$99,6 milhões,respectivamente; (iv) FIDC Chemical III, no montante de R$324 milhões, sendo este o primeiro doprograma de securitização da Braskem S.A.Em 2010, o Santander Brasil (i) foi o Coordenador Líder da emissão de debêntures de Rota dasBandeiras, pelo montante de R$1,1 bilhão; (ii) atuou como Coordenador Líder, finalizando adistribuição de 180.000 Quotas Seniores do FIDC Monsanto, totalizando o montante de R$180milhões; (iii) foi Coordenador Líder da segunda emissão pública de debêntures da BrookfieldIncorporações S.A., no montante total de R$366 milhões; (iv) foi o Coordenador Líder da emissãode debêntures de Forjas Taurus S.A., no montante de R$113 milhões; (v) foi o Coordenador daemissão de debêntures de Hypermarcas S.A., no montante de R$651 milhões; (vi) foi oCoordenador Líder da emissão de debêntures da Vianorte S.A., pelo montante de R$253 milhões;(vii) atuou como Coordenador Líder da emissão de debêntures da Concessionária de Rodovias doInterior Paulista S.A., de montante de R$307 milhões; (viii) foi Coordenador Líder de debênturespara Centrovias Sistemas Rodoviários S.A., pelo valor de R$406 milhões; (ix) atuou comoCoordenador Líder na emissão de debêntures de Autovias S.A., pelo valor de R$405 milhões; (x)atuou como Coordenador na distribuição de Quotas Seniores do FIDC Lojas Renner no valor deR$350 milhões; (xi) atuou como Coordenador Líder da emissão de debêntures de Gafisa S.A.,somando o valor de R$300 milhões; (xii) atuou como Coordenador Líder na emissão de debênturesde Telemar Norte Leste S.A, pelo valor de R$2 bilhões.No ano de 2011, o Santander (i) coordenou a 5ª emissão e distribuição pública de debêntures daEven Construtora e Incorporadora, no montante total de R$250 milhões; (ii) atuou comoCoordenador Líder na distribuição da Segunda Série de Quotas Seniores do FIDC Monsanto,somando o valor de R$100 milhões; (iii) foi Coordenador da emissão pública de debêntures da ALL– América Latina Logística S.A., no montante de R$810 milhões; (iv) atuou como CoordenadorLíder na Distribuição de CRIs da 216ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia deSecuritização, lastreados em Debêntures Simples da 4ª Emissão da Rossi Residencial S.A., nomontante de R$150 milhões; (v) atuou como Coordenador Líder na emissão pública de debênturesda Lojas Renner, no montante de R$300 milhões; (vi) foi Coordenador da sexta emissão pública dedebêntures da Ampla Energia e Serviços S.A, no montante de R$300 milhões; (vii) foi Coordenadorda quinta emissão pública de debêntures MRV Engenharia e Participações S.A., no montante deR$500 milhões; (viii) atuou como Coordenador Líder na distribuição da primeira emissão de LetrasFinanceiras da Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI do Brasil, no montante93