BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTACARACTERÍSTICAS DA OFERTAColocaçãoAs Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição (Oferta) sob (i) o regime de garantiafirme de colocação, com relação à totalidade das Debêntures, sem considerar as DebênturesSuplementares e as Debêntures Adicionais; e (ii) o regime de melhores esforços de colocação,com relação às as Debêntures Suplementares e às Debêntures Adicionais, nos termos do Contratode Distribuição, com a intermediação dos Coordenadores, instituições integrantes do sistema dedistribuição de valores mobiliários.Coleta de Intenções de Investimento (Bookbuilding)Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelosCoordenadores, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400,sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a definição, com a Emissora(Procedimento de Bookbuilding):(a) da realização da Emissão em série única ou em 2 (duas) séries e daemissão e da quantidade de Debêntures da Primeira Série e/ou daemissão e da quantidade de Debêntures da Segunda Série, observados oslimites previstos no item "—Séries" deste Prospecto; e(b) da Remuneração da Primeira Série, observado o limite previsto no item "—Remuneração da Primeira Série", e/ou da Remuneração da SegundaSérie, observado o limite previsto no item "—Remuneração da SegundaSérie", deste Prospecto.O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento à Escritura deEmissão, a ser celebrado anteriormente à 1ª Data de Integralização, e será divulgado por meio doAnúncio de Início, nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.Poderão participar do Procedimento de Bookbuilding os investidores do público alvo da Oferta (vero item "Condições do Contrato de Distribuição – Público Alvo da Oferta", deste Prospecto),incluindo Pessoas Vinculadas (ver o item "Condições do Contrato de Distribuição – PessoasVinculadas", deste Prospecto).Caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 das Debêntures (sem considerar asDebêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais), não será permitida a colocação deDebêntures perante investidores que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções deinvestimento apresentadas por investidores que sejam Pessoas Vinculadas automaticamentecanceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.O investidor deve ler a seção "Fatores de Risco – Fatores de Risco Relativos à Oferta e àsDebêntures – A participação de investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas na44