BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORESde R$ 200 milhões; (ix) foi Coordenador na distribuição da Primeira Série de Quotas Seniores doFIDC– Insumos Básicos da Indústria Petroquímica (Braskem), somando o valor de R$500 milhões;(x) foi Coordenador da terceira emissão pública de debêntures da Companhia Energética do Ceará- COELCE, no montante de R$400 milhões; (xi) foi Coordenador na distribuição da Primeira eSegunda Série de Quotas Seniores do FIDC da Companhia Estadual de águas e Esgotos -CEDAE, somando o valor de R$1.140 milhões; (xii) foi Coordenador na distribuição da SegundaSérie de Quotas Seniores do FIDC – Insumos Básicos da Indústria Petroquímica (Braskem),somando o valor de R$500 milhões; (xiii) atuou como Coordenador Líder na primeira emissão dedebêntures simples da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A., no montante de R$220milhões.No ano de 2012, o Santander Brasil (i) atuou como Coordenador Líder na distribuição da Segundaemissão de Letras Financeiras da Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI doBrasil, no montante de R$ 200 milhões; (ii) atuou como Coordenador Líder na terceira dedebêntures simples da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., no montante de R$300milhões; (iii) foi Coordenador da primeira emissão de debêntures da Sul América S.A., no montantede R$500 milhões; (iv) atuou como Coordenador Líder na distribuição da Terceira Série de QuotasSeniores do FIDC Monsanto, somando o valor de R$176 milhões; e (v) foi Coordenador da primeiraemissão de debêntures da Autometal S.A., no montante de R$250 milhões.RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O COORDENADOR LÍDERAtualmente, o Coordenador Líder é credor da Emissora nas operações financeiras descritas natabela abaixo:Tipo deoperaçãoNotasData de Iníciodos ContratosDatas deVencimentoValor TotalTomado(em R$ mil)Saldo Total emAberto em31/3/2012(em R$ mil)TaxaContratualFinalidadeAquisição daComerciais (1)(2) 3.5.12 31.8.12 40.000 - 104% do CDI Ventura._____________(1)A ser garantida pela (i) alienação fiduciária, pela Ventura, em favor dos titulares das Notas Comerciais, dos imóveisobjeto das matrículas n. os 43.956, 43.955, 43.954, 43.953, 43.952, 43.951, 43.950, 43.949, 43.948, 43.947, 43.946,43.945, 43.944, 43.943, 43.942, 43.941, 43.940, 43.939, 43.938, 43.937, 43.936, 43.935, 43.934, 43.933, 43.932,43.931, 43.930, 43.929, 43.928, 43.927, 43.926, 43.925, 43.924, 43.923, 43.922, 43.921, 43.920 e 43.919, todas do7° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e (ii) cessãofiduciária, pela Ventura, em favor dos titulares das Notas Comerciais, dos direitos creditórios decorrentes da locaçãodos imóveis objeto da Alienação Fiduciária de Imóveis, a serem constituídas em até 90 dias contados da data deemissão das Notas Comerciais (3 de maio de 2012) e caso as Debêntures não tenham sido emitidas, subscritas eintegralizadas nesse período. Caso as Debêntures sejam emitidas, as Garantias cobrirão apenas as Debêntures edeverão já estar constituídas quando na Data de Emissão.(2)As Notas Comerciais serão resgatadas com os recursos decorrentes da Oferta. Para mais informações, ver a seção“Destinação de Recursos”.Entre as operações ativas da Emissora e suas subsidiárias com o Coordenador Líder, háaproximadamente R$87 milhões em aplicações financeiras junto ao Coordenador Líder através deoperações compromissadas, contratadas entre 26 de março e 7 de maio de 2012, comvencimentos entre 22 de março e 3 de maio de 2013, a taxas que variam de 80% CDI a 103,5%94