BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim
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RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORESAmérica Latina pela LatinFinance. O BTG Pactual também recebeu o prêmio de IPO do Ano em2009 na América Latina por sua atuação na oferta de Visanet.Adicionalmente, o BTG Pactual foi eleito em 2010 e 2011 como o "Brazil’s Equity House of theYear". O BTG Pactual foi também eleito por três vezes "World’s Best Equity House" (Euromoney,em 2003, 2004 e 2007), além de "Equity House of the Year" (IFR, 2007). Sua atuação e grandeconhecimento sobre a América Latina renderam seis vezes o título de "Best Equity House LatinAmerica" (Euromoney de 2002 a 2005 e 2007 a 2008). Como principal suporte a seus investidores,o BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando osmelhores profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seusinvestimentos na área renderam o título de "#1 Equity Research Team Latin America" de 2003 a2007 (Institutional Investor). No entanto, sua expertise é demonstra<strong>da</strong> pela atuação no Brasil, ondeo BTG Pactual foi reconhecido pela sua atuação nos últimos oito anos, como primeiro colocado noranking <strong>da</strong> Institutional Investor de 2003 a 2009 e segundo colocado em 2010 e 2011, segundo oranking publicado pela revista Institutional Investor.O BTG Pactual apresentou atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de ren<strong>da</strong> variável,participando <strong>da</strong>s ofertas de follow-on do <strong>Banco</strong> do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras,Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como <strong>da</strong> abertura de capital <strong>da</strong>Aliansce, Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foialcança<strong>da</strong> em função do relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuaçãoconstante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovadopela sua atuação em to<strong>da</strong>s as operações de follow-on <strong>da</strong>s empresas nas quais participou em suaabertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium,Direcional, Ger<strong>da</strong>u, BR Malls, e Kroton; e os IPOs de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e BrazilPharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e leadsettlement agent na oferta de Ger<strong>da</strong>u, a qual foi registra<strong>da</strong> no Brasil e Securities and ExchangeComission e coordena<strong>da</strong> apenas por bancos brasileiros, mostrando assim sua capaci<strong>da</strong>de dedistribuição internacional.O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading (ven<strong>da</strong>s e negociações) em ren<strong>da</strong>fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Osespecialistas em produtos, setores e países oferecem consultoria e execução de fusões eaquisições de primeira linha. Na área de asset management, as estratégias de investimento sãodesenha<strong>da</strong>s para clientes institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição.Como assessor financeiro em fusões e aquisições, o BTG Pactual também apresentou atuaçãotanto em 2010 como em 2011, ficando em primeiro lugar no ranking de fusões e aquisições nosdois anos, de acordo com a Thomson Reuters, conforme informações em 31 de dezembro em2010 e 31 de dezembro de 2011. O BTG Pactual assessorou seus clientes em transações defusões e aquisições em 2010, como, por exemplo, fusão <strong>da</strong> TAM com a LAN, joint-venture entreCosan e Shell, consoli<strong>da</strong>ção <strong>da</strong> participação deti<strong>da</strong> pela Petrobras em Braskem e Quattor e ven<strong>da</strong>de participação minoritária no Teuto para a Pfizer; em 2011, também participou de transações, taiscomo aquisição do controle <strong>da</strong> Usiminas pela Ternium, assessor dos controladores <strong>da</strong> Schincariol87