BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

SUMÁRIO DA OFERTABookbuilding. A critério dos Coordenadores e da Companhia, conformeverificado pelo Procedimento de Bookbuilding, as DebênturesAdicionais poderão ser alocadas como Debêntures da Primeira Sériee/ou como Debêntures da Segunda Série.Valor NominalSériesConversibilidadeEspécieAs Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 na Data deEmissão.A Emissão será realizada em até duas séries, sendo que a quantidadede séries e a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada sérieserão definidas conforme o Procedimento de Bookbuilding, observadoque o somatório das Debêntures da Primeira Série e das Debênturesda Segunda Série não poderá exceder 500.000 Debêntures, semconsiderar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais.As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão daEmissora.As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos doartigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, consistindo (i) na AlienaçãoFiduciária; e (ii) na Cessão Fiduciária.O investidor deve ler a seção "Fatores de Risco – Fatores de RiscoRelativos à Oferta e às Debêntures", deste Prospecto.Alienação FiduciáriaEm garantia do integral e pontual pagamento da Parcela Garantidarelativa a cada um dos Imóveis Alienados Fiduciariamente, deverá serconstituída, até a 1ª Data de Integralização, em favor dosDebenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, alienaçãofiduciária dos imóveis descritos no Contrato de Alienação Fiduciária,observadas as demais disposições previstas no Contrato de AlienaçãoFiduciária.Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária, a Outorgante deverásempre manter objeto da Alienação Fiduciária, Imóveis AlienadosFiduciariamente, que atendam aos Critérios de Elegibilidade (conformedefinido no Contrato de Alienação Fiduciária), cujo Valor Agregado sejacorrespondente a, no mínimo, 167% do Saldo Devedor dasDebêntures.O procedimento de excussão extrajudicial da Alienação Fiduciária eobrigações adicionais estão descritas no Contrato de AlienaçãoFiduciária constante no anexo F deste Prospecto.25