BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

A Oferta será realizada em até duas séries, sendo que a alocação das Debêntures entre asséries será definida no Procedimento de Bookbuilding, o que poderá afetar a liquidez dasérie com menor demanda. ............................................................................................................ 117Poderá haver conflito de interesses entre alguns dos Coordenadores e os investidores daOferta, tendo em vista que alguns dos Coordenadores são titulares de Notas Comerciais,as quais serão resgatadas pela Emissora com os recursos obtidos por meio daintegralização das Debêntures. ...................................................................................................... 118ANEXOS ..................................................................................................................................................... 119ANEXO A – FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ......................................................................................... 121ANEXO B – ESTATUTO SOCIAL DA EMISSORA ................................................................................... 123ANEXO C – MINUTA DOS ATOS SOCIETÁRIOS DA EMISSORA RELATIVOS À OFERTA ................ 153ANEXO D – DECLARAÇÕES DE VERACIDADE DA EMISSORA E DO COORDENADOR LÍDER ....... 175ANEXO E – MINUTA DA ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES .............................................. 181ANEXO F – MINUTA DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA .................................................... 241ANEXO G – MINUTA DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA .......................................................... 313ANEXO H - SÚMULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO .......................................................................... 349ANEXO I - CERTIFICADO DE VALOR DOS IMÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE .................... 3557