BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

SUMÁRIO DA OFERTAFiduciário, findo o qual a Emissora terá o prazo de três Dias Úteispara proceder à liquidação da Oferta Facultativa de ResgateAntecipado, a qual ocorrerá em uma única data para todas asDebêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão àOferta Facultativa de Resgate Antecipado, observado que aEmissora somente poderá resgatar antecipadamente aquantidade de Debêntures que tenham sido indicadas por seusrespectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de ResgateAntecipado;III.IV.a Emissora deverá (a) na respectiva data de término do prazo deadesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, confirmar aoAgente Fiduciário a respectiva data do resgate antecipado; e(b) com antecedência mínima de dois Dias Úteis da respectivadata do resgate antecipado, comunicar à Instituição Escrituradora,ao Banco Mandatário, à CETIP e à BM&FBOVESPA a data darealização do respectivo resgate antecipado;o valor a ser pago em relação a cada uma das Debênturesindicadas por seus respectivos titulares em adesão à OfertaFacultativa de Resgate Antecipado será equivalente ao saldodevedor do Valor Nominal, acrescido (a) da Remuneração,calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data depagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme ocaso, até a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, deprêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, aexclusivo critério da Emissora, o qual não poderá ser negativo;V. caso a Emissora opte pelo resgate antecipado parcial dasDebêntures e a quantidade de Debêntures que tenham sidoindicadas em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipadoseja maior do que a quantidade à qual a Oferta Facultativa deResgate Antecipado foi originalmente direcionada, então oresgate antecipado será feito mediante sorteio, coordenado peloAgente Fiduciário e cujo procedimento será definido no Edital deOferta Facultativa de Resgate Antecipado. Os Debenturistassorteados serão informados sobre o resultado do sorteio, porescrito, com, no mínimo, dois Dias Úteis de antecedência da datado respectivo resgate antecipado;VI.o pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente pormeio da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado será realizadonos termos da Escritura de Emissão; e31