BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2Âª EmissÃ£o ... - Banco Votorantim

More documents

Recommendations

Info

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESCONSULTORES JURÍDICOSPara a EmissoraMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosAl. Joaquim Eugênio de Lima, n.º 447CEP 01403-001, São Paulo – SPAt.: Sr. José Eduardo Carneiro QueirozTelefone: (11) 3147-7666Fac símile: (11) 3147 -7770e-mail: jeduardo@mattosfilho.com.brPara os CoordenadoresPinheiro Guimarães AdvogadosAv.Paulista 1842, 24º Andar01310-923 São Paulo - SPAt.: Sr. Francisco J. Pinheiro GuimarãesTelefone: (11) 4501 5003Fac símile: (11) 4501 5025e-mail: fjpg@pinheiroguimaraes.com.brAGENTE FIDUCIÁRIOPentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Avenida das Américas 4.200, bloco 4, sala 514Rio de Janeiro - RJAt.: Sr. Marco Aurélio Ferreira (backoffice) / Srtª. Nathalia Machado (jurídico)Telefone: (21) 3385-4565Fac símile: (21) 3385-4046e-mail: backoffice@pentagonotrustee.com.br/ juridico@pentagonotrustee.com.brWebsite: http://www.pentagonotrustee.com.br/40
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESBANCO MANDATÁRIOItaú Unibanco S.A.Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100São Paulo - SPAt.: Sr. Douglas CallegariTel.: (11) 5029-1905e-mail: douglas.callegari@itau-unibanco.com.brINSTITUIÇÃO ESCRITURADORAItaú Corretora de Valores S.A.Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.400, 10º andarCEP 04538-132, São Paulo - SPAt.: Sr. Douglas CallegariTel.: (11) 5029-1905e-mail: douglas.callegari@itau-unibanco.com.brAUDITORES INDEPENDENTESErnst & Young Terco Auditores Independentes S.S.At.: Sr. Antonio Humberto Barros dos SantosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, 5º ao 8º andares04543-900 São Paulo, SP, BrasilTel.: (11) 2573-3218Fax: (11) 2573-5776Site: www.ey.com.brPara o período de 3 (três) meses encerrado em 31 de março de 2012:KPMG Auditores IndependentesRua Dr. Renato Paes Barros 33 ,17 andarCEP 04530-904, São Paulo - SPAt.: Sr. Éderson Rodrigues de CarvalhoTel.: (11) 2183-3282Fax: (11) 2183-3001e-mail: ecarvalho@kpmg.com.brWebsite: http://www.kpmg.com/br/pt/paginas/default.aspx41
Page 2: [página intencionalmente deixada e
Page 5 and 6: Grupo econômico da Ventura .......
Page 7 and 8: A Oferta será realizada em até du
Page 9 and 10: INTRODUÇÃODOCUMENTOS E INFORMAÇ
Page 11 and 12: INTRODUÇÃOwww.santander.com.br/pr
Page 13 and 14: GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E DE
Page 21 and 22: SUMÁRIO DA OFERTAEsta seção não
Page 23 and 24: SUMÁRIO DA OFERTAColocaçãoProced
Page 25 and 26: SUMÁRIO DA OFERTABookbuilding. A c
Page 27 and 28: SUMÁRIO DA OFERTAA Outorgante est
Page 29 and 30: SUMÁRIO DA OFERTASérie será paga
Page 31 and 32: SUMÁRIO DA OFERTAFiduciário, find
Page 33 and 34: SUMÁRIO DA OFERTAem circulação;
Page 35 and 36: SUMÁRIO DA OFERTACRONOGRAMA ESTIMA
Page 37 and 38: INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMISSOR
Page 39: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESBanco B
Page 43 and 44: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAAUTORIZ
Page 45 and 46: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAOferta
Page 47 and 48: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAEm gara
Page 49 and 50: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTARemuner
Page 51 and 52: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAprevist
Page 53 and 54: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAque ser
Page 55 and 56: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAreferen
Page 57 and 58: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAVII. ce
Page 59 and 60: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA(a)(b)p
Page 61 and 62: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAna capa
Page 63 and 64: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAOcorren
Page 65 and 66: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTApor est
Page 67 and 68: INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAManifes
Page 69 and 70: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TERCEIRO
Page 71 and 72: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TERCEIRO
Page 73 and 74: VENTURAconsecução das atribuiçõ
Page 75 and 76: VENTURANome Idade Órgão administr
Page 77 and 78: CONDIÇÕES DO CONTRATO DE DISTRIBU
Page 83 and 84: RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O
Page 91 and 92:
RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
CAPITALIZAÇÃOA tabela abaixo apre
Page 113 and 114:
FATORES DE RISCOque a Emissora disp
Page 115 and 116:
FATORES DE RISCOOs Créditos Cedido
Page 117 and 118:
FATORES DE RISCOOs Debenturistas po
Page 119 and 120:
ANEXOS119
Page 121 and 122:
ANEXO A - FORMULÁRIO DE REFERÊNCI
Page 123 and 124:
ANEXO B - ESTATUTO SOCIAL DA EMISSO
Page 125 and 126:
125
Page 127 and 128:
127
Page 129 and 130:
129
Page 131 and 132:
131
Page 133 and 134:
133
Page 135 and 136:
135
Page 137 and 138:
137
Page 139 and 140:
139
Page 141 and 142:
141
Page 143 and 144:
143
Page 145 and 146:
145
Page 147 and 148:
147
Page 149 and 150:
149
Page 151 and 152:
151
Page 153 and 154:
ANEXO C - MINUTA DOS ATOS SOCIETÁR
Page 155 and 156:
BR PROPERTIES S.A.(Companhia Aberta
Page 157 and 158:
100.000 (cem mil) Debêntures adici
Page 159 and 160:
decorrentes da Conta Vinculada, inc
Page 161 and 162:
qualquer de suas disposições), de
Page 163 and 164:
(xiii) redução de capital social
Page 165 and 166:
(xxiii) desapropriação, confisco
Page 167 and 168:
Debêntures da Segunda Série será
Page 169 and 170:
ating; e (c) independentemente de q
Page 171 and 172:
VENTURA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOB
Page 173 and 174:
trânsito ou em processo de compens
Page 175 and 176:
ANEXO D - DECLARAÇÕES DE VERACIDA
Page 177 and 178:
177
Page 179 and 180:
179
Page 181 and 182:
ANEXO E - MINUTA DA ESCRITURA DE EM
Page 183 and 184:
MINUTAINSTRUMENTO PARTICULAR DE ESC
Page 185 and 186:
IV. constituição da Cessão Fiduc
Page 187 and 188:
Espécie com Garantia Real, da Prim
Page 189 and 190:
6.5 Séries. A Emissão será reali
Page 191 and 192:
pagamento de Remuneração, conform
Page 193 and 194:
15 de janeiro de 2013 e o último,
Page 195 and 196:
6.16.2 Na hipótese de extinção,
Page 197 and 198:
n = número total de números-índi
Page 199 and 200:
6.17.1 Observado o disposto na Clá
Page 201 and 202:
II.III.IV.Oferta Facultativa de Res
Page 203 and 204:
Emissão aqueles que forem Debentur
Page 205 and 206:
declarada em sentença arbitral, de
Page 207 and 208:
XIII.XIV.XV.XVI.Data de Emissão ou
Page 209 and 210:
XXII.XXIII.imóveis realizadas no
Page 211 and 212:
Consolidadas da Companhia, a partir
Page 213 and 214:
(incluindo, sem limitação, adiant
Page 215 and 216:
7. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA COMPA
Page 217 and 218:
III.IV.(i) no prazo de até 5 (cinc
Page 219 and 220:
8. AGENTE FIDUCIÁRIO8.1 A Companhi
Page 221 and 222:
XV.(b) primeira emissão de debênt
Page 223 and 224:
II.devida no 5º (quinto) Dia Útil
Page 225 and 226:
acrescido à dívida da Companhia,
Page 227 and 228:
XVIII.(c) comentários sobre as dem
Page 229 and 230:
I. declarar, observadas as condiç
Page 231 and 232:
Debenturista ou não. Exceto pelo d
Page 233 and 234:
VI.VII.VIII.IX.Garantias; (e) não
Page 235 and 236:
XVII.XVIII.XIX.XX.XXI.boa-fé nas e
Page 237 and 238:
13. LEI DE REGÊNCIA13.1 Esta Escri
Page 239 and 240:
Instrumento Particular de Escritura
Page 242 and 243:
[página intencionalmente deixada e
Page 244 and 245:
(B)(C)(D)(E)Suplementares (conforme
Page 246 and 247:
III."Documentos das Obrigações Ga
Page 248 and 249:
VI.VII.VIII.declarando a Companhia,
Page 250 and 251:
IV.(b) das Debêntures da Segunda S
Page 252 and 253:
VI.VII.Segunda Série, devidas em 1
Page 254 and 255:
negócio, e até o integral cumprim
Page 256 and 257:
Elegibilidade, acompanhado(s) das r
Page 258 and 259:
4.5 Os dois leilões públicos ser
Page 260 and 261:
Obrigações Garantidas, até o lim
Page 262 and 263:
X. permanecer na posse e guarda dos
Page 264 and 265:
I. no prazo de até 1 (um) Dia Úti
Page 266 and 267:
administrativa, judicial ou arbitra
Page 268 and 269:
I. para a Outorgante:Ventura Brasil
Page 270 and 271:
nos demais Documentos das Obrigaç
Page 272 and 273:
Instrumento Particular de Constitui
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
2.Imóvel:Loja 102 do Bloco 1 do Ed
Page 278 and 279:
4.Imóvel:Loja 104 do Bloco 1 do Ed
Page 280 and 281:
6.Imóvel:Conjunto 502 do Bloco 1 d
Page 282 and 283:
8.Imóvel:Conjunto 701 do Bloco 1 d
Page 284 and 285:
10.Imóvel:Conjunto 901 do Bloco 1
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
32.ImóvelConjunto 3301 do Bloco 1
Page 308 and 309:
34.Imóvel:Loja 101 do Bloco 3 - Se
Page 310 and 311:
36.Imóvel:Loja 103 do Bloco 3 - Se
Page 312 and 313:
38.Imóveis:Loja 105 do Bloco 3 - S
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
CONSIDERANDO QUE:(A)(B)(C)(D)(E)a C
Page 318 and 319:
dos Créditos Cedidos Fiduciariamen
Page 320 and 321:
(i) atualização monetária: o Val
Page 322 and 323:
(i) a Remuneração da Primeira Sé
Page 324 and 325:
3. DEPÓSITO DE VALORES RELATIVOS A
Page 326 and 327:
independentemente de leilão, de ha
Page 328 and 329:
I. obter e manter válidas e eficaz
Page 330 and 331:
qualquer dos Documentos Representat
Page 332 and 333:
(b) não infringem qualquer contrat
Page 334 and 335:
judicial ou determinação legal ou
Page 336 and 337:
Preços - Disponibilidade Interna,
Page 338 and 339:
10. DISPOSIÇÕES GERAIS10.1 Os doc
Page 340 and 341:
o seu vencimento coincidir com dia
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUI
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Embora certa concentração de loca
Page 354 and 355:
subscritores dos títulos ou dos de
Page 356 and 357:
Page 358:
show all

BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2Âª EmissÃ£o ... - Banco Votorantim

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?