BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORESassociaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foiadquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como focoprincipal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões & aquisições,wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife.Possui, ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque e Hong Kong. Na área de wealth management,o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam desde assetmanagement a planejamento de corporate finance. Na área de investment banking, o BTG Pactualpresta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo empresas, governos, hedgefunds, empresas de private equity, bancos, corretoras e gestores de ativos.O BTG Pactual participa ativamente das atividades de coordenação e distribuição de emissões dedívidas e ações para empresas brasileiras nos mercados de capitais. A área de mercado decapitais do BTG Pactual assessora diversos clientes na captação de recursos no mercado local,através de operações de debêntures e notas promissórias. Entre as principais, destacam-se:emissão de debêntures da Telemar Norte Leste em que atuou como um dos coordenadores em2006, no valor de aproximadamente R$2,2 bilhões; emissão de debêntures do BNDESPAR em queatuou como BTG Pactual em 2007, no valor de R$6,1 bilhões; emissão de notas promissórias daConcessionária do Rodoanel Oeste, em que atuou como BTG Pactual em 2008, no valor de R$650milhões e emissão de debêntures da Companhia de Concessões Rodoviárias, em que atuou comoBTG Pactual em 2009, no valor de aproximadamente R$597 milhões.Além disso, o BTG Pactual coordenou as emissões da Vale, no valor de R$5,5 bilhões e daBraskem S.A., no valor de R$300 milhões e atuou como coordenador líder das emissões daCompanhia Siderúrgica Nacional, no valor total de R$600 milhões; das Lojas Americanas S.A., novalor de R$200 milhões; da Lupatech S.A., no valor de R$227 milhões; da Camargo CorrêaCimentos S.A., no valor de R$360 milhões; e da Vicunha Siderurgia S.A., no valor de R$1,2 bilhão.Em 2010, o BTG Pactual estruturou as seguintes emissões que merecem destaque: quatroconcessionárias estaduais do Grupo OHL Brasil, no valor de R$1,4 bilhão; Telemar Norte LesteS.A., no valor de R$2 bilhões; Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., no valorde R$400 milhões; Transmissora Aliança de Energia S.A., no valor de R$600 milhões e da AmilParticipações S.A. no valor de R$900 milhões. Já em 2011, estruturou a primeira emissão dedebêntures da Mills, no valor de R$270 milhões, bem como as coordenou as emissões da Localiza,Iguatemi, Brookfield e das subsidiarias da Neoenergia (CELPE e Itapebi) e CCR (ViaOeste), quemerecem destaque.O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2011 pelo número deoperações, participando de um total de mais de 100 operações no período, segundo o ranking dabase de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em primeiro lugar em 2010 em número deofertas e em segundo em volume de ofertas, ambos de acordo com a ANBIMA. Em 2009, comoassessor financeiro exclusivo da Perdigão na sua fusão com a Sadia, criando uma das maioresempresas globais da indústria alimentícia, segundo divulgado pela Bloomberg, e depois comocoordenador líder do follow-on subsequente à fusão, recebeu o prêmio de follow-on do Ano na86