BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORESinvestidores, além de possuir área de pesquisa (research) que faz a análise independente devárias empresas de diversos setores da economia.Em renda fixa, o Coordenador Líder assessora diversos clientes na captação de recursos nomercado local e internacional, através de operações de debêntures, notas promissórias,securitizações e bonds, sendo que, no ano de 2011, o Coordenador Líder ocupou a 1ª colocaçãono ranking doméstico de distribuição de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), a 3ªcolocação no ranking doméstico de distribuição de securitização e a 4ª colocação no rankingdoméstico de distribuição consolidado, todos divulgados pela ANBIMA. Com relação à atuaçãointernacional, no ano de 2011 o Coordenador Líder ocupou a 12ª colocação no ranking deemissões externas divulgado pela Bloomberg.Em fusões e aquisições, o Coordenador Líder possui uma equipe focada em oferecer aos seusclientes assessoria em transações de compra e venda de participações acionárias, associaçõesestratégicas e reestruturações societárias, bem como emissões de laudos de avaliação/fairnessopinion.Banco Bradesco BBI S.A. – CoordenadorBanco de investimento do Bradesco, o Bradesco BBI, é responsável pela originação e execução defusões e aquisições e, originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações derenda fixa e renda variável, no Brasil e exterior.O Bradesco BBI foi eleito o "Best Investment Bank 2012 in Brazil" pela Global Finance Magazine,tendo assessorado, em 2011, 183 transações nos produtos de Investment Banking, com volume deaproximadamente R$111 bilhões.O Bradesco BBI obteve os seguintes destaques:• Em ofertas de renda variável, marcou presença em IPOs e follow-ons que foram amercado. Considerando as ofertas públicas registradas na CVM em 2012, participou, entreoutras, como joint bookrunner das seguintes ofertas, o follow-on da Qualicorp no valor deR$759 milhões e o IPO do BTG Pactual, no valor de R$3,2 bilhões. Entre as diversastransações realizadas em 2011 destacam-se: IPO da Qualicorp S.A., no montante deR$1.085 milhões; IPO da Abril Educação S.A., no montante de R$371 milhões; follow-onda Gerdau S.A., no montante de R$4.985 milhões (transação vencedora da premiação"Deal of the year" na América Latina pela Revista Euromoney); follow-on da BR MallsParticipações S.A., no montante de R$731 milhões; e fechamento de capital do UniversoOnline, transação que totalizou R$338 milhões. Em 2011, o Bradesco BBI classificou-seem 3º lugar por número de operações, segundo a Bloomberg. Em 2010, destaca-se aatuação como coordenador líder da oferta pública de ações da Petrobras, no montante deR$120,2 bilhões, transação vencedora do "Best Equity Deal of the Year" pela GlobalFinance.84