Klassifikation der Berufe 2010 - Statistik der Bundesagentur für Arbeit

BERUFSBEREICH 7: UNTERNEHMENSORGANISATION, BUCHHALTUNG, RECHT UND VERWALTUNG
7212 ANLAGEBERATER/INNEN UND SONSTIGE
FINANZDIENSTLEISTUNGSBERUFE
Inhalt:
Angehörige dieser Berufe analysieren die wirtschaftliche Situation von Kunden und Kundinnen
und beraten sie in Vorsorge-, Anlage-und Finanzierungsfragen. Sie entwickeln Anlage- und Finanzierungsmodelle,
vermitteln Geld- und Wertpapiergeschäfte, wickeln diese ab und entwerfen
neue Finanzierungs- und Beratungskonzepte.
Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:
• Zielgruppen analysieren und bei diesen qualifizierte Beratungen im Finanzierungs- und Investmentbereich
durchführen
• bestehende Kunden und Kundinnen betreuen sowie Neukunden und -kundinnen akquirieren
• den individuellen Anlage- und Investitionsbedarf ermitteln und auf dessen Grundlage Finanzdienstleistungen
anbieten, Verträge aushandeln
• Geld-, Devisen-, Edelmetall- und Wertpapiergeschäfte vermitteln und abwickeln
• Aktien und Aktienmärkte beobachten, Analysen erstellen und rechtzeitig Käufe oder Verkäufe
von z.B. Wertpapieren tätigen
• Anlage- und Finanzierungsmodelle entwickeln, Kapitalmarkt- und Branchenanalysen erstellen
Die Systematikposition umfasst folgende Unterpositionen:
72122 Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe – fachlich ausgerichtete
Tätigkeiten
72123 Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe – komplexe Spezialistentätigkeiten
72124 Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe – hoch komplexe Tätigkeiten
Nicht einzubeziehende Positionen:
7230 Berufe in der Steuerberatung
72122 ANLAGEBERATER/INNEN UND SONSTIGE FINANZDIENST-
LEISTUNGSBERUFE – FACHLICH AUSGERICHTETE TÄTIGKEITEN
Inhalt:
Diese Systematikposition umfasst alle Anlage- und Finanzberater/innen, deren Tätigkeiten fundierte
fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern. Angehörige dieser Berufe führen Bürotätigkeiten
im Zusammenhang mit Finanztransaktionen durch und beraten Kunden und Kundinnen
in Anlage- und Finanzierungsfragen.
Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:
• Wertpapiere und Märkte analysieren, Depots betreuen, Fondsabschlüsse durchführen und
das Fondsmanagement unterstützen
• Handelsaufträge, Stornos, Forderungen, Änderungen von Verträgen und Zahlungen bearbeiten
Klassifikation der Berufe 2010
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