Klassifikation der Berufe 2010 - Statistik der Bundesagentur für Arbeit

BERUFSBEREICH 7: UNTERNEHMENSORGANISATION, BUCHHALTUNG, RECHT UND VERWALTUNG
• Summen, Durchschnittswerte, Prozentsätze und sonstige Detaildaten, z.B. Inventarwerte
und Anteilspreise von Sondervermögen oder die Steuern für Fonds und Depots, berechnen
und in der erforderlichen tabellarischen Form darstellen
• persönliche Verkaufs- und Beratungsgespräche planen, durchführen und nachbearbeiten
• Anlagerisiken analysieren und daraus den individuellen Bedarf der Kunden und Kundinnen
ermitteln
• Anlagemodelle und -strategien, z.B. Wertpapiere, Aktien- und Investmentfonds, Immobilienfonds,
erläutern und anbieten, Wertpapiergeschäfte abwickeln
• Aufzeichnungen über Anleihen, Aktien und andere Wertpapiere führen, die für Kunden und
Kundinnen oder Arbeitgeber/innen gekauft oder verkauft werden
Zugeordnete Berufe (Beispiele):
Finanzassistent/in (Bank)
Investmentfondskaufmann/-frau
Kaufmann/-frau – Versicherungen und Finanzen – Finanzberatung
Nicht einzubeziehende Berufe:
Kundenberater/in (Bank, Sparkasse) (72112)
Bankkaufmann/-frau (72112)
Bausparkassenfachmann/-frau (72112)
Kaufmann/-frau – Versicherungen und Finanzen – Versicherung (72132)
Finanzassistent/in (Versicherung) (72132)
Aktienhändler/in (72123)
72123 ANLAGEBERATER/INNEN UND SONSTIGE FINANZDIENST-
LEISTUNGSBERUFE – KOMPLEXE SPEZIALISTENTÄTIGKEITEN
Inhalt:
Diese Systematikposition umfasst alle Anlage- und Finanzberater/innen, deren Tätigkeiten Spezialkenntnisse
und -fertigkeiten, z.B. im Wertpapierhandel, erfordern. Angehörige dieser Berufe
analysieren die wirtschaftliche Situation von Privat- und Firmenkunden und -kundinnen und führen
Geld- und Wertpapiergeschäfte durch.
Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:
• Geld-, Devisen-, Edelmetall- und Wertpapiergeschäfte abwickeln
• beim Fondsmanagement und Börsengang beraten
• Anlage- und Finanzierungsmodelle entwickeln, Anlagen zur Vermögensbildung und -sicherung
empfehlen, Portfolios nach Kundenbedürfnissen zusammenstellen
• Finanzdienstleistungen, z.B. Geld- und Kapitalanlagen zur Risikovorsorge und -absicherung,
anbieten und vermitteln
• Wertpapiere kaufen und verkaufen oder vermitteln
• Kontierungen in der Geschäftsbuchhaltung durchführen, z.B. Zugänge, Abgänge und Wertberichtigungen
beim Anlagevermögen buchen
1108 Klassifikation der Berufe 2010