Klassifikation der Berufe 2010 - Statistik der Bundesagentur für Arbeit

BERUFSBEREICH 7: UNTERNEHMENSORGANISATION, BUCHHALTUNG, RECHT UND VERWALTUNG
• Kapitalmarkt- und Branchenanalysen anfertigen, z.B. um daraus Trends zu erkennen oder
Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu erstellen
• für die Geschäftsführung Entscheidungshilfen bieten, z.B. relevante Zahlen beschaffen und
erläutern
Zugeordnete Berufe (Beispiele):
Fachwirt/in – Finanzberatung
Fachberater/in – Finanzdienstleistungen
Börsenmakler/in
Wertpapiersachbearbeiter/in
Nicht einzubeziehende Berufe:
Bankfachwirt/in (72113)
Versicherungsfachwirt/in (72133)
Versicherungsmakler/in (72133)
Fachwirt/in – Finanzierung und Leasing (72183)
Steuerberatungsassistent/in (72303)
Finanzwirt/in (73233)
72124 ANLAGEBERATER/INNEN UND SONSTIGE FINANZDIENST-
LEISTUNGSBERUFE – HOCH KOMPLEXE TÄTIGKEITEN
Inhalt:
Diese Systematikposition umfasst alle Anlage- und Finanzberater/innen, deren Tätigkeiten
einen hohen Komplexitätsgrad aufweisen und ein entsprechend hohes Kenntnis- und Fertigkeitsniveau
erfordern. Angehörige dieser Berufe planen, organisieren und überwachen Geschäftsaktivitäten
in der Anlage- und Finanzberatung, z.B. die Bewertung und Entwicklung von
Beratungskonzepten und Finanzprodukten.
Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:
• Finanzdienstleistungsangebote beschreiben, analysieren und bewerten
• Aufbau und Pflege eines Kundenstamms
• Kunden und Kundinnen zur Erkundung ihres finanziellen Status und ihrer Ziele, ihrer Risikotoleranz
und anderer Informationen befragen, die zur Entwicklung von Finanzplänen und
Anlagestrategien notwendig sind
• finanzielle Ziele festlegen und Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele entwickeln
und implementieren
• Umsetzungsprozesse, z.B. neuer Finanzierungskonzepte, begleiten, dabei einzelne Teilaufgaben
koordinieren und das Erreichen von Zwischenzielen überwachen
• die Kursentwicklung von Aktienmärkten beobachten und Zusammenhänge erkennen,
z.B. um Wertpapiere zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen
• Anlageergebnisse überwachen und Anlagepläne auf der Grundlage geänderter Bedürfnisse
und Marktveränderungen prüfen und überarbeiten
Klassifikation der Berufe 2010
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