Prospecto IPO - Daycoval

Composição da carteira de crédito:
Em 31 de dezembro de
2005
% do
Total 2006 % do Total Variação (%)
(R$ milhões, exceto percentuais)
Empréstimos 822,1 83,8% 1.133,4 69,2% 37,9%
Títulos descontados 132,7 13,5% 169,1 10,3% 27,4%
Financiamentos 8,4 0,9% 282,0 17,2% 3.257,1%
Total de operações de crédito 963,2 98,2% 1.584,5 96,7% 64,5%
Adiantamentos sobre contratos de câmbio
(registrados em conta retificados da carteira de
câmbio no passivo circulante)
17,7
1,8%
54,7
3,3%
209,0%
Total bruto da carteira de crédito 980,9 100,0% 1.639,2 100,0% 67,1%
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (29,9) (45,6)
Total da carteira de crédito 951,0 1.593,6
Nossa carteira de operações de crédito, sem considerar o crédito consignado e o financiamento de
veículos, possui bom grau de pulverização, com as operações distribuídas entre aproximadamente
2.000 clientes de diferentes segmentos, incluindo indústria, serviços, comércio, intermediários
financeiros e pessoa física, cuja representatividade aumentou. A maior parte das garantias é formada
por recebíveis nas operações de pessoa jurídica, cujo volume em relação ao limite operado varia
principalmente em função da liquidez e pontualidade de pagamento das duplicatas oferecidas pelo
cliente, pelo histórico de operações que possui conosco, com especial atenção para o controle de
concentração no sacado. Nosso principal produto destinado a pessoas físicas é o crédito consignado,
cujas parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do tomadores.
Outros créditos
O saldo da conta de outros créditos aumentou 94,0%, atingindo R$117,0 milhões em 31 de dezembro
de 2006, comparado com R$60,3 milhões em 31 de dezembro de 2005, devido principalmente ao
aumento no volume de operações de câmbio, no total de R$37,0 milhões, referentes ao financiamento
de importações e exportações.
Passivo e Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de
2005 % do Total 2006 % do Total Variação (%)
(R$ milhões, exceto percentuais)
Passivo circulante e não circulante exigível
a longo prazo
Depósitos ............................................................... 929,6 42,9% 1.348,5 43,7% 45,1%
Captações no mercado aberto............................... 435,7 20,1% 572,4 18,5% 31,4%
Recursos de aceites e emissão de títulos.............. 252,8 11,7% 398,5 12,9% 57,6%
Relações interfinanceiras ....................................... 0,5 - 0,3 - (40,0%)
Relações interdependências .................................. 1,9 0,1% 6,0 0,2% 215,8%
Instrumentos financeiros derivativos...................... 7,5 0,3% 2,3 0,1% (69,3%)
Obrigações por empréstimos e repasses .............. 43,3 2,0% 121,2 3,9% 179,9%
Outras obrigações .................................................. 129,6 6,0% 199,0 6,4% 53,5%
Total ....................................................................... 1.800,9 83,1% 2.648,2 85,7% 47,0%
Resultados de exercícios futuros....................... 0,2 - 2,0 0,1% 900,0%
Patrimônio líquido................................................ 365,7 16,9% 437,8 14,2% 19,7%
Total do passivo e patrimônio líquido ............... 2.166,8 100,0% 3.088,0 100,0% 42,5%
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