Prospecto IPO - Daycoval

O quadro abaixo indica a quantidade de ações detidas diretamente pelos principais acionistas do Banco, na
data deste Prospecto e após a conclusão da Oferta, assumindo a colocação da totalidade das Ações e
considerando o exercício da Opção de Ações Suplementares:
Acionistas Na data deste Prospecto Após a Oferta (1)
Ações
Ordinárias (2) %
Ações
Preferenciais % Total %
Ações
Preferenciais % Total %
Daycoval Holding Financeira
S.A. 142.418.177 100,0 0 0,0 142.418.177 85,0 0 0,0 142.418.177 64,0
Morris Dayan (1) 0 0,0 8.377.539 33,3 8.377.539 5,0 5.317.387 6,6 5.317.387 2,4
Salim Dayan (1) 0 0,0 8.377.540 33,3 8.377.540 5,0 5.317.390 6,6 5.317.390 2,4
Carlos Moche Dayan (1) 0 0,0 8.377.540 33,3 8.377.540 5,0 5.317.390 6,6 5.317.390 2,4
Administradores 2 0,0 2 0,0 4 0,0 2 0,0 4 0,0
“Free Float” ---- 0,0 ---- 0,0 ---- 0,0 64.263.164 80,1 64.263.164 28,9
Total .............................................. 142.418.179 100,0 25.132.621 100,0 167.550.800 100,0 80.215.333 100,0 222.633.512 100,0
(1) Acionista Vendedor.
(2) Não haverá alteração das ações ordinárias.
A Daycoval Holding Financeira S.A., nossa principal acionista, é também controlada pela Família Dayan.
Em 31 de março de 2007, a sociedade possuía a seguinte composição acionária:
Ações
Ordinárias %
Ações
Preferenciais % Total %
Acionistas
Ibrahim Dayan 41.890.200 50,00 10.705.289 18,25 52.595.489 36,93
Sasson Dayan 41.890.200 50,00 9.084.342 15,49 50.974.542 35,79
Morris Dayan 0,00 0,00 6.529.750 11,13 6.529.750 4,58
Salim Dayan 0,00 0,00 15.353.726 26,18 15.353.726 10,78
Carlos Moche Dayan 0,00 0,00 15.353.726 26,18 15.353.726 10,78
Rony Dayan 0,00 0,00 1.620.947 2,76 1.620.947 1,14
Total ...................................
Características e Prazos
Descrição da Oferta
83.780.400 100,0 58.647.780 100,0
142.428.180 100,0
A Oferta compreenderá, inicialmente, a distribuição pública de 55.082.712 novas Ações a serem emitidas
pelo Banco e a distribuição pública de 798.301 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Na
emissão de novas Ações pelo Banco, haverá exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas,
nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e tal emissão será realizada dentro do
limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social.
Os Coordenadores realizarão a Oferta no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, com a prestação
de garantia firme de subscrição e de liquidação, nos termos do Contrato de Colocação celebrado entre o
Banco, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores e a CBLC, em conformidade com os termos da
Instrução CVM 400.
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações (i) nos Estados Unidos da
América, para investidores institucionais qualificados (“Investidores Institucionais Qualificados”), conforme
definidos na Rule 144A, editada pela SEC, em operações isentas de registro em conformidade com o
disposto no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais
países que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para non U.S. Persons, de acordo com a
legislação vigente no país de domicílio de cada investidor e com base na Regulation S, no âmbito do
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