Prospecto IPO - Daycoval

Adoção de certas regras do Nível 2
Adotamos em nosso Estatuto Social, voluntariamente, embora não tenha sido analisado pela BOVESPA, as
seguintes regras estabelecidas para companhias com ações listadas no Nível 2: (i) dos membros do Conselho
de Administração, ao menos 20% são Conselheiros Independentes; (ii) a obrigação de realizar ofertas
públicas de aquisição de ações sob determinadas circunstâncias; (iii) extensão para todos os acionistas das
mesmas condições obtidas pelos acionistas controladores quando da alienação de controle do Banco; e (iv)
necessária submissão do Banco, seus acionistas controladores, administradores e membros do Conselho
Fiscal ao Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado da BOVESPA, para fins de resolução de
conflitos que possam surgir, relacionados ou oriundos da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação
e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social do Banco, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, além daquelas constantes do regulamento do Nível 1, do Regulamento de Arbitragem e do
Contrato de Adoção de Práticas de Governança Corporativa do Nível 1.
Restrições à Negociação de Ações (Lock-Up)
O Banco, cada um dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria do Banco, os Acionistas
Vendedores e a Daycoval Holding Financeira S.A. celebrarão acordos de restrição à venda de Ações
(“Instrumentos de Lock-up”), por meio dos quais concordarão, sujeitos a algumas exceções, em não emitir,
oferecer, vender, contratar a venda, dar em garantia ou de outra forma alienar, direta ou indiretamente,
quaisquer Ações de emissão do Banco por um prazo de até 180 dias contados da data do Prospecto
Definitivo, exceto as Ações Suplementares.
Estas disposições de restrição de venda de ações se aplicam a quaisquer espécies de ações do Banco e a
títulos e valores mobiliários conversíveis em, permutáveis por ou que admitam pagamento mediante entrega de
ações bem como derivativos nelas lastreados.
Não obstante as restrições acima descritas, o Banco e os Acionistas Vendedores poderão transferir, em
operações privadas, ações de emissão do Banco que detenham, desde que os respectivos adquirentes
subroguem-se em todas as obrigações do Banco ou dos Acionistas Vendedores, conforme o caso, oriundas dos
Instrumentos de Lock-up.
Inadequação da Oferta a Certos Investidores
O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda variável
e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos,
inclusive àqueles relacionados às Ações, ao Banco, ao setor da economia em que atua, aos seus acionistas, e o
ambiente macroeconômico do Brasil descritos no Prospecto Preliminar e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações não é, portanto, adequado
a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
O Banco e os Acionistas Vendedores, em conjunto, poderão requerer que a CVM os autorize a modificar ou
cancelar a Oferta, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas circunstâncias
inerentes à Oferta, existentes na data do pedido de registro de distribuição, que resulte em um aumento
relevante nos riscos assumidos pelo Banco e/ou pelos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, o Banco e
os Acionistas Vendedores poderão modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e
condições para os investidores, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para
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