Prospecto IPO - Daycoval

Os processos relativos ao aumento de capital de instituições financeira encontram-se sujeitos à
apresentação ao Banco Central dos documentos e informações solicitadas, bem como ao cumprimento de
eventuais exigências formuladas. Dessa forma, a homologação de aumento de capital de instituições
financeiras é ato discricionário do Banco Central, não havendo na regulamentação aplicável prazo
específico para a verificação de referida homologação.
Assim sendo, caso a homologação, pelo Banco Central, do aumento de capital do Banco decorrente da
Oferta Primária não ocorra em tempo hábil, os investidores receberão, no lugar de Ações, certificados de
depósito de valores mobiliários (Units), compostos por 1 Ação e 6 Recibos de Subscrição,
proporcionalmente ao número de Ações que receberiam na alocação para a Oferta de Varejo e a Oferta
Institucional, conforme o caso, as quais somente serão desmembradas quando da verificação de referida
homologação. Caso a liquidação da Oferta ocorra mediante a entrega de Units, o preço de cada Unit será
equivalente à soma dos preços de sete Ações.
Com exceção do direito de serem incluídos em oferta pública em decorrência de alienação das ações do
bloco de controle do Banco, nas mesmas condições que as Ações, tal como acordado pelos Acionistas
Vendedores no Contrato de Colocação, os Recibos de Subscrição não terão nenhum dos direitos
conferidos às Ações. Além do direito de tag-along acima descrito, os Recibos de Subscrição conferirão aos
seus titulares somente o direito de serem convertidos em ações preferenciais de emissão do Banco após a
homologação, pelo Banco Central, do aumento de capital social referente à Oferta Primária na proporção
de uma ação preferencial por Recibo de Subscrição.
No caso de liquidação da Oferta mediante a entrega de Units, as Units não poderão ser
desmembradas nos valores mobiliários subjacentes até que seja verificada a homologação do
aumento de capital social do Banco decorrente da Oferta Primária pelo Banco Central. Não há como
precisar quando referida homologação do Banco Central será concedida.
Para que as Units sejam desmembradas em seus valores mobiliários subjacentes, deve ser verificada a
homologação do aumento de capital social do Banco decorrente da Oferta Primária pelo Banco Central.
Tendo em vista que (i) a homologação de processos de aumento de capital de instituições financeiras é um
ato discricionário do Banco Central; e (ii) a legislação bancária aplicável não prevê um prazo para análise
pelo Banco Central de processos de aumento de capital social de instituições financeiras, não temos como
precisar quando a homologação do aumento de capital social do Banco decorrente da Oferta Primária será
verificada ou se a mesma será concedida. Desta forma, até que seja verificada referida homologação, o
investidor somente poderá adquirir e negociar Units.
Por ser um ato discricionário do Banco Central, não podemos assegurar quando o Banco Central irá
homologar o aumento de capital social do Banco e, assim, quando ocorrerá o desmembramento das Units
para a entrega das Ações aos investidores. No caso de recusa do Banco Central em homologar o aumento
de capital social do Banco decorrente da Oferta Primária, e o Banco não lograr êxito em eventual recurso
administrativo ou medida judicial contra tal decisão, o investidor somente poderá negociar Units.
Estamos realizando uma oferta pública de distribuição de Ações, o que poderá deixar nosso Banco
exposto a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos
relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos
relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.
Nossa Oferta compreende, simultaneamente, a distribuição pública primária e secundária de Ações no
Brasil, em mercado de balcão não-organizado, incluindo esforços de venda das Ações nos Estados Unidos,
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