Prospecto IPO - Daycoval

Cronograma da Oferta
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a
partir da publicação do Aviso ao Mercado:
Ordem dos
Eventos Evento
Data Prevista (1)
• Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
• Disponibilização do Prospecto Preliminar
• Início das Apresentações de Roadshow
1
• Início do Procedimento de Bookbuilding
• Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
11.6.2007
2
• Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas) 18.6.2007
3 • Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais
• Encerramento das Apresentações de Roadshow
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
• Fixação do Preço por Ação
• Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement Facilitation Agreement e de outros
22.6.2007
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contratos relacionados à Oferta 26.6.2007
5 • Publicação de Comunicado ao Mercado sobre o Preço por Ação 27.6.2007
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• Concessão dos Registros da Oferta
• Publicação do Anúncio de Início
• Disponibilização do Prospecto Definitivo
• Início da Negociação das Ações ou Units
28.6.2007
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(2) , na BOVESPA
• Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares 29.6.2007
8 • Data de Liquidação 03.7.2007
9 • Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 27.7.2007
10 • Data Limite para Liquidação das Ações Suplementares 01.8.2007
11 • Data Limite para Publicação do Anúncio de Encerramento 02.8.2007
(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério dos Coordenadores, do
Banco e dos Acionistas Vendedores.
(2) Caso a Homologação pelo Banco Central não ocorra em tempo hábil, será publicado nesta data um comunicado ao mercado
informando aos investidores que a negociação e liquidação será feita em Units.
Contrato de Colocação
De acordo com os termos do Contrato de Colocação, os Coordenadores, após a concessão dos registros
de distribuição pública primária e secundária pela CVM, distribuirão as Ações objeto da Oferta no Brasil, em
conformidade com a Instrução CVM 400, em mercado de balcão não-organizado, em regime de garantia
firme de subscrição e de liquidação.
O Banco também celebrará com os Agentes de Colocação Internacional e os Acionistas Vendedores, o
contrato de colocação internacional (“Placement Facilitation Agreement”), segundo o qual os Agentes de
Colocação Internacional realizarão esforços de venda de Ações no exterior, por meio dos mecanismos de
investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão de
Valores Mobiliários, em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas na Rule 144A e na
Regulation S, ambos no âmbito do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos.
O Contrato de Colocação e o Placement Facilitation Agreement estabelecerão que as obrigações dos
Coordenadores, dos Agentes de Colocação Internacional e dos Acionistas Vendedores estão sujeitas a
determinadas condições, tais como (i) a entrega de opiniões legais por seus assessores jurídicos; (ii) a
assinatura de contratos de Lock-up pelo Banco, pelos Acionistas Vendedores, pelos administradores do
Banco e pela Daycoval Holding Financeira S.A.; e (iii) a emissão de comfort letter pelos auditores
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