Prospecto IPO - Daycoval

IOF Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários.
IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE
Lei nº 4.131 Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962.
Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
Lei do Mercado de Valores
Mobiliários
Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.
Middle Market Classificação adotada por nós para as empresas com faturamento
anual preponderantemente entre R$8,0 milhões e R$300,0 milhões.
Nível 1 Segmento especial de listagem da BOVESPA, com regras diferenciadas
de governança corporativa.
Nível 2 Segmento especial de listagem da BOVESPA, com regras diferenciadas
de governança corporativa, ao qual o Banco pretende aderir tão logo
obtenha as autorizações regulatórias exigíveis para tanto.
Novo Acordo da Basiléia Revisão das diretrizes e dos princípios do Acordo da Basiléia de 1988,
proposta pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia.
Novo Mercado Segmento especial de listagem da BOVESPA, com regras diferenciadas
de governança corporativa.
Oferta Primária Oferta pública de distribuição primária de Ações, nos termos deste
Prospecto.
Oferta Secundária Oferta pública de distribuição secundária de Ações, nos termos deste
Prospecto.
Oferta de Varejo Distribuição de Ações direcionada a Investidores Não-Institucionais.
Oferta ou Oferta Pública A Oferta Primária e a Oferta Secundária de Ações a serem realizadas
no Brasil, com esforços de distribuição no exterior, com base nas
isenções de registros previstas na Rule 144A e na Regulation S,
ambas do Securities Act de 1933.
Oferta Institucional Distribuição de Ações direcionada a Investidores Institucionais.
Opção de Lote Suplementar Opção outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder
para a distribuição de um lote suplementar de até 8.382.151 Ações
Suplementares, equivalente a até 15,0% das Ações inicialmente
ofertadas no âmbito da Oferta, as quais serão destinadas
exclusivamente a atender a um eventual excesso de demanda que vier
a ser constatado no decorrer da Oferta, a ser exercida pelo
Coordenador Líder, em decisão conjunta com o Goldman Sachs, total
ou parcialmente, no prazo de até 30 dias a contar do primeiro dia útil
imediatamente posterior à data da publicação do Anúncio de Início,
inclusive.
Pedido de Reserva Solicitação de reserva por meio de formulário específico pelos
Investidores Não-Institucionais, destinado à subscrição de Ações.
7