Prospecto IPO - Daycoval

A tabela abaixo fornece um detalhamento dos saldos de nossas fontes de captação de recursos nas
datas indicadas:
Em 31 de dezembro de
2006 2005 2004
(R$ milhões, exceto percentuais)
Depósitos à Vista 104,8 4,3 % 60,6 3,6 % 34,8 4,5 %
Depósitos Interfinanceiros 95,4 3,9 % 105,5 6,4 % 45,4 5,9 %
Depósitos a Prazo 1.147,9 47,0 % 763,5 46,0 % 443,6 57,5 %
Outros Depósitos 0,4 - % - - % - - %
Captações no Mercado Aberto 572,4 23,5 % 435,7 26,2 % 17,1 2,2 %
Recursos de Aceites e emissão de títulos 398,5 16,3 % 252,8 15,2 % 107,9 14,0 %
Obrigações por Empréstimos e Repasses 121,2 5,0 % 43,3 2,6 % 122,1 15,9 %
Total de Recursos 2.440,6 100,00 % 1.661,4 100,00 % 770,9 100,00 %
Em 31 de março de 2007
(R$ mil, exceto percentuais)
Depósitos à Vista 137,3 5,2 %
Depósitos Interfinanceiros 115,1 4,4 %
Depósitos a Prazo 1.289,6 49,0 %
Captações no Mercado Aberto 575,0 21,9 %
Recursos e Aceites e emissão de títulos 390,2 14,8 %
Obrigações por Empréstimos e Repasses 123,9 4,7 %
Total de Recursos 2.631,1 100,0 %
Depósitos interfinanceiros
Em 31 de março de 2007, nosso saldo de depósitos interfinanceiros era de R$115,1 milhões,
comparado com R$95,4 milhões em 31 de dezembro de 2006 devido à ampliação de linhas de crédito
com novas instituições, que representa o resultado do trabalho de relacionamento institucional
empreendido nos últimos anos.
Depósitos a prazo
Em 31 de março de 2007, nosso saldo de depósitos a prazo era de R$1.289,6 milhões, apresentando
custo médio de aproximadamemte 103% do CDI e com prazo médio de 272 dias. O aumento de 12,3%
em relação à 31 de dezembro de 2006, cujo saldo foi de R$1.147,9 milhões foi devido, principalmente,
ao crescimento do número de clientes investidores e, conseqüentemente, no aumento de captação.
A tabela abaixo evidencia a composição das nossas carteiras de CDB e de CDI por vencimentos nas
datas indicadas:
Em 31 de dezembro de
Em 31 de
março de
2004 2005 2006 2007
(Em R$ milhões)
Até 90 dias................................................................... 231,7 514,1 686,6 730,2
Entre 91 e 360 dias ..................................................... 142,4 171,5 230,0 335,7
Acima de 360 dias ....................................................... 114,9 183,4 326,7 338,8
Total ............................................................................ 489,0 869,0 1.243,3 1.404,7
139