Prospecto IPO - Daycoval

Inadequação da Oferta a Certos
Investidores
O investimento em ações representa um investimento de risco,
posto que é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às
Ações, ao Banco, ao setor da economia em que atua, aos seus
acionistas, e o ambiente macroeconômico do Brasil descritos
no Prospecto e que devem ser cuidadosamente considerados
antes da tomada de decisão de investimento. O investimento
em ações não é, portanto, adequado a investidores avessos
aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.
Destinação dos Recursos Estimamos que os recursos líquidos provenientes da Oferta
Primária serão, aproximadamente, R$900,3 milhões, considerando
o preço de R$17,00 por Ação. Pretendemos utilizar estes recursos
para expandir nossa carteira de crédito nos segmentos nos quais já
atuamos, quais sejam, crédito a empresas de Middle Market e
crédito à pessoas físicas. Vide a seção “Destinação dos Recursos”.
Não receberemos recursos oriundos da Oferta Secundária.
Contrato de Adoção de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa
Nível 1
Em 31 de maio de 2007, o Banco, os Acionistas Controladores,
os Administradores e a BOVESPA celebraram o Contrato
Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa
Nível 1, contendo obrigações relativas à listagem do Banco no
Nível 1. Tal contrato terá vigência a partir da data de
publicação do Anúncio de Início.
Negociação Anteriormente à presente Oferta, as Ações não eram
negociadas na BOVESPA. As Ações serão negociadas no
segmento de listagem do Nível 1 da BOVESPA sob o código
“DAYC4” (ou, sendo o caso, Units sob o código “DAYC11”), a
partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação do
Anúncio de Início. As Ações terão código ISIN
BRDAYCACNPR2 e as Units, sendo o caso, terão código ISIN
BRDAYCCDAM16.
Preferências, Vantagens e Restrições das
Ações
As Ações, como todas as ações preferenciais de nossa
emissão, não conferem direito a voto nas deliberações da
Assembléia Geral, sendo-lhes asseguradas, além do direito à
participação integral em distribuições de dividendos e
pagamentos de juros sobre capital próprio, as seguintes
preferências e vantagens: (i) direito de serem incluídas em
oferta pública de aquisição de ações, nas mesmas condições e
preço pago por ação ordinária integrante do bloco de controle,
em decorrência de alienação de nosso controle; (ii) direito de
serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, cujo
preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao valor
econômico do Banco, apurado em laudo de avaliação, em
decorrência de (a) descontinuidade das práticas diferenciadas
de governança corporativa do Nível 1, (b) reorganização
societária da qual a sociedade resultante não seja admitida no
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