Prospecto IPO - Daycoval

Garantia Firme de Liquidação na Oferta Secundária. A garantia firme de liquidação na Oferta Secundária
consiste na obrigação dos Coordenadores de, após a assinatura do Contrato de Colocação, adquirir, na
Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, a totalidade do saldo resultante da diferença entre o número de
Ações da Oferta objeto de garantia firme de liquidação por ele prestada e o número de Ações da Oferta
efetivamente colocadas a investidores e liquidadas no mercado.
Estabilização do Preço das Ações
O Coordenador Líder, por intermédio da UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., poderá, a
seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de preço das Ações, no prazo de até 30 dias a contar
do início da negociação das Ações, inclusive, por meio de operações de compra e venda de ações preferenciais
de emissão do Banco, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o
qual foi previamente aprovado pela BOVESPA e pela CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da Instrução
CVM 400. Não haverá estabilização para Recibos de Subscrição. Porém, caso a liquidação da Oferta ocorra
mediante a entrega de Units, a estabilização, se houver, será realizada através de operações de compra e venda
de Units.
Cópia do Contrato de Estabilização poderá ser obtida com os Coordenadores da Oferta e na CVM, nos
endereços indicados no item “Informações Complementares” abaixo, a partir da data da publicação do Anúncio
de Início.
Características das Ações
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações, assim como as demais ações preferenciais de emissão do Banco, não conferem direito a voto nas
deliberações da assembléia geral, sendo-lhes asseguradas, além do direito à participação integral em distribuições
de dividendos e pagamentos de juros sobre capital próprio, as seguintes preferências e vantagens:
• direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, nas mesmas condições e preço
pago por ação ordinária integrante do bloco de controle, em decorrência de alienação de nosso
controle;
• direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, cujo preço mínimo a ser
ofertado deverá corresponder ao valor econômico do Banco, apurado em laudo de avaliação, em
decorrência de (i) descontinuidade das práticas diferenciadas de governança corporativa do
Nível 1, (ii) reorganização societária da qual a sociedade resultante não seja admitida no Nível 1,
(iii) exclusão ou limitação, exceto se em conseqüência de disposição legal ou regulamentação
emanada da BOVESPA, de dispositivos de nosso Estatuto Social que tratem (1) da realização da
oferta pública de aquisição em decorrência de alienação de controle, (2) da participação de
Conselheiros Independentes em nosso Conselho de Administração na porcentagem mínima de
20,0% do total de membros, (3) da adesão ao Regulamento de Arbitragem, e (4) das demais
hipóteses em que uma oferta pública de aquisição de ações deve ser efetivada, bem como sobre
seus termos e condições;
• direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ações ordinárias; e
• direito a prioridade no reembolso do capital social, sem prêmio, no caso de nossa liquidação. Os
acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à
razão de uma ação ordinária para uma ação preferencial, desde que integralizadas e observado o
limite legal.
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