Prospecto IPO - Daycoval

Os Investidores Não-Institucionais que efetuaram Pedidos de Reserva não participaram do Procedimento
de Bookbuilding e, portanto, não participaram do processo de determinação do Preço por Ação. No
Procedimento de Bookbuilding, não foram aceitos lances de Pessoas Vinculadas, exceto pelos
Coordenadores em razão da garantia firme de subscrição/liquidação.
A seguir são apresentados os montantes dos recursos líquidos a serem recebidos pelo Banco e pelos
Acionistas Vendedores, calculados considerando o Preço por Ação de R$ 17,00 e sem considerar as Ações
Suplementares:
60
Recursos Líquidos
Recebidos pelo
Banco
Recursos Líquidos
Recebidos pelos
Acionistas
Vendedores
Quantidade Preço por Comissões Despesas
Ofertante de Ações Ação (R$) (R$)
(R$)
Banco 55.082.712 17,00 32.774.213,64 3.282.870,00 900.349.020,36 ----
Morris Dayan 266.101 17,00 158.330,10 27.623,33 ---- 4.337.763,57
Salim Dayan
Carlos Moche
266.100 17,00 158.329,50 27.623,33 ---- 4.337.747,17
Dayan 266.100 17,00 158.329,50 27.623,33 ---- 4.337.747,17
Total 55.881.013 ---- 35.624.145,79 3.365.740,00 900.349.020,36 13.013.257,91
Caso a liquidação da Oferta ocorra mediante a entrega de Units, o Preço por Unit será equivalente à soma
dos preços de cada um dos valores mobiliários subjacentes às Units. Fica desde já esclarecido que o preço
por Ação da Oferta Secundária e o preço por Recibo de Subscrição será o mesmo preço deliberado pelo
Conselho de Administração do Banco pelas Ações da Oferta Primária.
Custos de Distribuição
No tocante aos custos envolvidos na distribuição, (i) as comissões envolvidas serão divididas entre o Banco
e os Acionistas Vendedores, na proporção das Ações por eles ofertadas; (ii) as taxas de registro e listagem
da Oferta serão pagas individualmente, ou seja, o Banco e os Acionistas Vendedores pagarão as suas
respectivas taxas devidas; e (iii) as despesas com advogados, auditores e publicidade da Oferta serão
arcadas 100% pelo Banco. A tabela abaixo demonstra o custo da Oferta levando-se em consideração o
Preço por Ação, sem considerar o exercício da Opção das Ações Suplementares:
Comissões e Despesas Valor (R$) (1)
Custo Unitário
de Distribuição (1)
Relação ao Valor
Total da Oferta (1) (%)
Comissão de Coordenação ........................................ 3.799.908,88 0,07 0,4
Comissão de Colocação............................................. 11.399.726,65 0,20 1,2
Comissão de Garantia Firme de Liquidação.............. 3.799.908,88 0,07 0,4
Comissão de Incentivo................................................ 14.249.658,32 0,26 1,5
Total de Comissões .................................................. 33.249.202,74 0,60 3,5
Taxa de Registro e Listagem da Oferta ..................... 165.740,00 0,00 0,0
Despesas com advogados (2) ...................................... 1.800.000,00 0,03 0,2
Outras Despesas 1.000.000,00 0,02 0,1
Despesas com auditoria externa (2) ............................. 400.000,00 0,01 0,0
Total de Despesas ..................................................... 3.365.740,00 0,06 0,4
Total de Comissões e Despesas ............................ 36.614.942,74 0,66 3,9
(1) Calculado com base no Preço por Ação, de R$17,00 e sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares.
(2) Despesas estimadas.