Prospecto IPO - Daycoval

• desenvolvimento de operações de financiamento de veículos, as quais desenvolvemos já há alguns
meses, buscando atingir abrangência nacional, com foco direcionado para produtos de maior valor
agregado, como o financiamento para veículos pesados;
• exploração do segmento de crédito com garantia de alienação fiduciária de imóveis, que
acreditamos ser um nicho pouco explorado no Brasil e que apresenta significativo potencial de
crescimento, especialmente devido aos incentivos oferecidos pelo Governo Federal, e no qual
poderemos utilizar a experiência adquirida por meio de nossa atuação no segmento de crédito
consignado; e
• aproveitamento dos canais de distribuição já existentes para desenvolvimento e implementação de
novos produtos, proporcionando ganhos de escala e reduzidos custos marginais de
desenvolvimento de tais produtos.
Diversificar Continuamente Nossas Fontes de Captação de Recursos
A presente Oferta fortalecerá a nossa base de capital e nos permitirá uma melhora em nossos ratings de
crédito, o que acreditamos possibilitará ampliar os volumes e prazos de nossos depósitos, com custos
reduzidos, e continuar a diversificar nossas fontes de captação de recursos, incluindo a possibilidade de
novas emissões externas. A redução que esperamos obter em nossos custos de captação de recursos e o
alongamento dos prazos nos permitirão maior competitividade na concessão de operações de crédito.
Manter Nossa Solidez Financeira
Pretendemos manter a qualidade de nossos ativos, por meio de políticas de crédito e gestão de riscos
conservadoras, que acreditamos que tenham sido essenciais para que obtivéssemos nossos reduzidos
níveis de inadimplência ao longo dos últimos anos. Acreditamos que nosso elevado índice de liquidez
representou fator essencial para que fosse possível aproveitar oportunidades de crescimento ao longo dos
últimos anos. Desse modo, pretendemos manter nossa política de manutenção de pelo menos 30,0% de
nossos depósitos em caixa. Buscamos manter alavancagem adequada às perspectivas de mercado e que
nos proporcione estabilidade no longo prazo.
Histórico
Iniciamos nossas atividades em agosto de 1968, com a criação da Daycoval Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda., que seguiu em suas atividades até maio de 1989, quando obteve autorização do
Banco Central para atuar na forma de banco múltiplo, transformando-se no Banco Daycoval S.A. Nossas
atividades foram direcionadas para operações de concessão de crédito ao segmento de Middle Market. Em
1994 obtivemos autorização do Banco Central para operar a carteira comercial e em 1995, para operar em
câmbio, como produto complementar às tradicionais operações de crédito. Em 08 de maio de 2007,
solicitamos à CVM nosso registro como companhia aberta, o qual deverá ser concedido pela CVM antes da
publicação do Anúncio de Inicio da Oferta.
No ano de 2005, nos instalamos em nossa nova sede, localizada na Avenida Paulista, o maior centro
financeiro da América Latina, em um edifício de 5.500 metros quadrados para nosso uso exclusivo.
Somos controlados pela Daycoval Holding Financeira S.A., que por sua vez é controlada pela Família
Dayan. Após a conclusão da Oferta, espera-se que a Daycoval Holding Financeira S.A. detenha a totalidade
de nosso capital votante e 75,0% de nosso capital total.
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