Prospecto IPO - Daycoval

sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-la, inclusive, na realização de investimentos ou em
quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades.
UBS AG, London Branch, e/ou suas afiliadas poderão celebrar operações com derivativos ou operações
similares no contexto da Oferta, atuando por conta e ordem de seus clientes. Essas operações poderão afetar a
demanda, o preço ou outros termos da Oferta. Relativamente a essas operações, o UBS AG, London Branch
poderá subscrever Ações no âmbito da Oferta como forma de hedge para tais operações.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o UBS
Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-los, inclusive, na realização de outros
investimentos ou em quaisquer outras operações usuais do mercado financeiro.
Relacionamento entre o Banco e Goldman Sachs
Além do relacionamento referente à Oferta, o Banco realiza, através do Goldman Sachs ou sociedades de seu
conglomerado econômico, operações nos mercados de Câmbio, e poderá, no futuro, contratar o Goldman Sachs
ou sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-la, inclusive, na realização de investimentos ou
em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades.
Goldman, Sachs & Co. ou Goldman Sachs International, e/ou suas afiliadas poderão celebrar operações
com derivativos ou operações similares no contexto da Oferta, atuando por conta e ordem de seus clientes.
Essas operações poderão afetar a demanda, o preço ou outros termos da Oferta. Relativamente a essas
operações, o Goldman, Sachs & Co. ou Goldman Sachs International poderá subscrever Ações no âmbito
da Oferta como forma de hedge para tais operações.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Goldman Sachs
Além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores realizam aplicação de recursos no
Goldman Sachs ou sociedades de seu conglomerado econômico e poderão, no futuro, contratar o Goldman
Sachs ou sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-los, inclusive, na realização de outros
investimentos ou em quaisquer outras operações usuais do mercado financeiro.
Relacionamento entre o Banco e os Coordenadores Contratados
Relacionamento entre o Banco e o Banco ABN AMRO Real S.A.
Além do relacionamento referente à Oferta, o Banco e empresas a ele coligadas mantêm operações de
crédito com o Banco ABN AMRO Real S.A., entre as quais operações de financiamento de comércio
exterior e mercado interbancário (cambio e CDI). Além disso, o Banco ABN AMRO Real S.A. possui cotas
de FIDC, cujos ativos (recebíveis) foram e são cedidos exclusivamente pelo Banco. O Banco ABN AMRO
Real S.A. também presta ao Banco serviços bancários em geral, tais como serviços de cobrança,
pagamentos e recolhimento de tributos e demais valores.
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