Prospecto IPO - Daycoval

More documents

Recommendations

Info

BANCO DAYCOVAL S.A. BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006, 2005 E 2004 (Em milhares de reais-R$) (Continuação) Referência 2006 2005 2004 ATIVO Nota explicativa Banco Consolidado Banco Consolidado Banco Consolidado NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 648.726 680.355 157.839 210.905 91.036 132.950 Títulos e valores mobiliários e - instrumentos financeiros derivativos Nota 5 e 6 378.770 410.389 48.323 101.389 69.330 111.244 Carteira própria 50.721 82.340 17.627 70.693 57.870 99.784 Vinculados a operações compromissadas 255.021 255.021 11.198 11.198 - - Vinculados à prestação de garantias 63.576 63.576 12.902 12.902 1.317 1.317 Instrumentos financeiros derivativos 9.452 9.452 6.596 6.596 10.143 10.143 Operações de crédito Nota 7 222.205 222.215 73.447 73.447 21.706 21.706 Operações de crédito - setor público 24.976 24.976 - - - Operações de crédito - setor privado 201.644 201.654 74.570 74.570 21.912 21.912 (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa) Nota 8 (4.415) (4.415) (1.123) (1.123) (206) (206) Outros créditos Nota 9 47.751 47.751 36.069 36.069 - - Devedores por depósitos em garantia 47.156 47.156 36.069 36.069 - - Diversos 595 595 - - - - PERMANENTE 65.584 11.672 64.428 11.099 70.382 9.728 Investimentos 61.704 908 61.464 877 69.286 910 Participações em controladas - no país Nota 10 60.807 - 60.590 - 68.421 - Outros investimentos 897 908 874 877 865 910 Imobilizado de uso Nota 11 3.748 10.606 2.920 10.134 1.049 8.707 Imóveis de uso - 10.875 267 11.142 268 11.142 Outras imobilizações de uso 5.440 6.846 3.884 5.107 2.476 3.568 (Depreciações acumuladas) (1.692) (7.115) (1.231) (6.115) (1.695) (6.003) Diferido 132 158 44 88 47 111 Gastos de organização e expansão 280 384 166 270 154 258 (Amortizações acumuladas) (148) (226) (122) (182) (107) (147) 235 1.212.984 1.212.127 2.166.761 2.153.323 3.087.983 3.035.739 TOTAL DO ATIVO As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 3
BANCO DAYCOVAL S.A. BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006, 2005 E 2004 (Em milhares de reais-r$) Referência 2006 2005 2004 PASSIVO Nota explicativa Banco Consolidado Banco Consolidado Banco Consolidado 591.269 408.854 34.747 45.423 328.684 - 17.133 17.133 - 265 265 77 77 873 873 2.989 2.989 122.188 122.188 - 38.890 65 7.346 - 12.086 4.023 15.370 578.581 415.568 34.773 45.423 335.372 - 17.133 17.133 - 265 265 77 77 873 873 2.989 2.989 104.597 104.597 - 37.079 65 7.346 - 10.298 4.023 15.347 1.375.943 746.149 60.630 105.483 580.036 - 435.698 85.391 350.307 100.734 100.734 460 460 1.922 1.922 7.314 7.314 42.196 42.196 - 41.469 366 7.066 5.631 9.461 2.565 16.380 1.362.105 751.602 60.657 105.483 585.462 - 435.698 85.391 350.307 106.131 106.131 460 460 1.922 1.922 7.314 7.314 19.307 19.307 - 39.671 366 7.066 5.631 7.712 2.565 16.331 1.945.802 1.021.835 104.754 93.951 822.723 407 572.376 280.052 292.324 139.486 139.486 309 309 5.954 5.954 1.320 1.320 120.818 100.925 19.893 83.704 513 23.096 - 34.046 2.334 23.715 CIRCULANTE 1.886.668 Depósitos Nota 12 1.021.844 Depósitos à vista 104.763 Depósitos interfinanceiros 93.951 Depósitos a prazo 822.723 Outros depósitos 407 Captações no mercado aberto Nota 12 572.376 Carteira própria 280.052 Carteira de terceiros 292.324 Recursos de aceites e emissão de títulos Nota 13 139.486 Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior 139.486 Relações interfinanceiras 309 Recebimentos e pagamentos a liquidar 309 Relações interdependências 5.954 Recursos em trânsito de terceiros 5.954 Instrumentos financeiros derivativos Nota 6 1.320 Instrumentos financeiros derivativos 1.320 Obrigações por empréstimos e repasses Nota 14 62.971 Empréstimos no exterior 62.971 Empréstimos no país - Outras obrigações 82.408 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 513 Carteira de câmbio Nota 15.a) 23.096 Sociais e estatutárias - Fiscais e previdenciárias Nota 15.b) 32.830 Negociação e intermediação de valores 2.334 Diversas Nota 15.c) 23.635 236 (Continua) 4
Page 1 and 2:
Prospecto Definitivo de Oferta Púb
Page 3 and 4:
4. ANEXOS • Estatuto Social .....
Page 5 and 6:
BIS Bank for International Settleme
Page 7 and 8:
Família Dayan Os Srs. Ibrahim Daya
Page 9 and 10:
Período de Reserva O período de 1
Page 11 and 12:
SUMÁRIO DO BANCO DAYCOVAL Apresent
Page 13 and 14:
Exercício findo em 31 de dezembro
Page 15 and 16:
Potencial de Crescimento com Custos
Page 17 and 18:
• desenvolvimento de operações
Page 19 and 20:
O organograma a seguir apresenta no
Page 21 and 22:
Cada Investidor Não-Institucional
Page 23 and 24:
Pessoas Vinculadas (i) Controlador
Page 25 and 26:
Restrição à Venda de Ações (
Page 27 and 28:
Direitos, Vantagens e Restrições
Page 29 and 30:
RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEI
Page 31 and 32:
Demonstrações Financeiras Consoli
Page 33 and 34:
Demonstrações Financeiras Consoli
Page 35 and 36:
Informações Adicionais Quaisquer
Page 37 and 38:
3.2 Banco ABN Amro Real Av. Paulist
Page 39 and 40:
DECLARAÇÃO DO BANCO, DOS ACIONIST
Page 41 and 42:
Outras Informações Determinados n
Page 43 and 44:
FATORES DE RISCO O investimento nas
Page 45 and 46:
FATORES DE RISCO O investimento nas
Page 47 and 48:
edução adicional para 2,78% ao m
Page 49 and 50:
Mudanças na legislação fiscal e
Page 51 and 52:
que teremos sucesso em atrair e man
Page 53 and 54:
A aplicação de um limite sobre as
Page 55 and 56:
Os processos relativos ao aumento d
Page 57 and 58:
Composição Atual do Capital Socia
Page 59 and 60:
Securities Act, editado pela SEC (
Page 61 and 62:
Os Investidores Não-Institucionais
Page 63 and 64:
Oferta de Varejo O montante de, no
Page 65 and 66:
(k) na hipótese de não haver a co
Page 67 and 68:
Cronograma da Oferta Encontra-se ab
Page 69 and 70:
Garantia Firme de Liquidação na O
Page 71 and 72:
Adoção de certas regras do Nível
Page 73 and 74:
sociedades de seu conglomerado econ
Page 75 and 76:
Coordenador Líder Banco UBS Pactua
Page 77 and 78:
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Esperamos
Page 79 and 80:
[página intencionalmente deixada e
Page 81 and 82:
DILUIÇÃO Em 31 de março de 2007,
Page 83 and 84:
Geral INFORMAÇÃO SOBRE TÍTULOS E
Page 85 and 86:
De acordo com a Resolução CMN 2.6
Page 87 and 88:
• direito de inclusão em oferta
Page 89 and 90:
Demonstração do Resultado Demonst
Page 91 and 92:
31 de dezembro Demonstrações Fina
Page 93 and 94:
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMEN
Page 95 and 96:
Taxa média Demonstrações Finance
Page 97 and 98:
Margem Líquida de Juros e Margem d
Page 99 and 100:
Distribuição por Tipo Demonstraç
Page 101 and 102:
Principais Devedores O quadro a seg
Page 103 and 104:
Depósitos Média dos Saldos de Dep
Page 105 and 106:
2005 e 2006, nossos depósitos a pr
Page 107 and 108:
5,1%, com uma tolerância de 2,5%.
Page 109 and 110:
Adequação de Capital O Banco Cent
Page 111 and 112:
As flutuações no valor do Real po
Page 113 and 114:
Outras Políticas Contábeis Consol
Page 115 and 116:
Receitas da Intermediação Finance
Page 117 and 118:
No quadro a seguir, estão demonstr
Page 119 and 120:
A variação cambial descrita acima
Page 121 and 122:
Operações de crédito O saldo da
Page 123 and 124:
Exercício Findo em 31 de Dezembro
Page 125 and 126:
Operações de captação no mercad
Page 127 and 128:
Resultado Operacional Em razão dos
Page 129 and 130:
Composição da carteira de crédit
Page 131 and 132:
Patrimônio Líquido O patrimônio
Page 133 and 134:
Operações de captação no mercad
Page 135 and 136:
Lucro Líquido Em razão dos fatore
Page 137 and 138:
Passivo e Patrimônio Líquido Em 3
Page 139 and 140:
Adicionalmente, possuímos um plano
Page 141 and 142:
A tabela abaixo mostra a concentra
Page 143 and 144:
A tabela a seguir apresenta algumas
Page 145 and 146:
A gestão desses riscos é um proce
Page 147 and 148:
VISÃO GERAL DO SETOR BANCÁRIO BRA
Page 149 and 150:
Adicionalmente, o mercado brasileir
Page 151 and 152:
Os empréstimos para capital de gir
Page 153 and 154:
A Expansão do Mercado de Crédito
Page 155 and 156:
REGULAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO N
Page 157 and 158:
• o BNDES, um banco de desenvolvi
Page 159 and 160:
Regulamentação da Administração
Page 161 and 162:
das metas correspondentes em todos
Page 163 and 164:
(definidos pela Resolução CMN nº
Page 165 and 166:
Sistema de Risco de Crédito do Ban
Page 167 and 168:
A CVM pode também ter acesso a inf
Page 169 and 170:
Garantias. O Banco Central por veze
Page 171 and 172:
o período de cobrança da CPMF at
Page 173 and 174:
Os procedimentos de liquidação ad
Page 175 and 176:
Investimento Estrangeiro e a Consti
Page 177 and 178:
Acreditamos possuir um bom aproveit
Page 179 and 180:
locais, alguns dos melhores dentre
Page 181 and 182:
• fidelização de clientes media
Page 183 and 184:
O organograma a seguir apresenta no
Page 185 and 186: O quadro a seguir, demonstra o sald
Page 187 and 188: Crédito Consignado para Empregados
Page 189 and 190: Clientes Concentramos nossas ativid
Page 191 and 192: do nível de risco inerente à oper
Page 193 and 194: Treinamento A fim de cumprir com as
Page 195 and 196: Questões Cíveis A maior parte é
Page 197 and 198: A seguir, consta uma breve descriç
Page 199 and 200: com direito a voto, ou 5% das açõ
Page 201 and 202: OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Page 203 and 204: Geral DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Page 205 and 206: demonstrações financeiras, e deli
Page 207 and 208: Conselho de Administração Eleiç
Page 209 and 210: Negociação de Valores Mobiliário
Page 211 and 212: Segundo o Regulamento do Nível 1,
Page 213 and 214: qualquer número de acionistas repr
Page 215 and 216: • reversões dos valores alocados
Page 217 and 218: Juros sobre o Capital Próprio Desd
Page 219 and 220: • clara definição no Estatuto S
Page 221 and 222: aquisição das demais ações de n
Page 223 and 224: legislação de capitais estrangeir
Page 225 and 226: Requisitos Adicionais para as Infor
Page 227 and 228: [página intencionalmente deixada e
Page 235: BANCO DAYCOVAL S.A. BALANÇOS PATRI
Page 239 and 240: BANCO DAYCOVAL S.A. DEMONSTRAÇÕES
Page 241 and 242: BANCO DAYCOVAL S.A. DEMONSTRAÇÕES
Page 243 and 244: BANCO DAYCOVAL S.A. NOTAS EXPLICATI
Page 245 and 246: Banco Daycoval S.A. Adicionalmente,
Page 247 and 248: Banco Daycoval S.A. IFP 2006 2005 2
Page 249 and 250: Banco Daycoval S.A. V. Em 31 de dez
Page 251 and 252: Banco Daycoval S.A. Ainda conforme
Page 253 and 254: Banco Daycoval S.A. • Obrigaçõe
Page 255 and 256: Banco Daycoval S.A. b) Composição
Page 257 and 258: Banco Daycoval S.A. No fechamento d
Page 259 and 260: Banco Daycoval S.A. a) Composição
Page 261 and 262: Banco Daycoval S.A. 2004 Valor de c
Page 263 and 264: Banco Daycoval S.A. Banco e Consoli
Page 265 and 266: Banco Daycoval S.A. Maiores devedor
Page 267 and 268: Banco Daycoval S.A. 10. INVESTIMENT
Page 269 and 270: Banco Daycoval S.A. 12. DEPÓSITOS
Page 271 and 272: Banco Daycoval S.A. 14. OBRIGAÇÕE
Page 273 and 274: Banco Daycoval S.A. 16. IMPOSTO DE
Page 275 and 276: Banco Daycoval S.A. c) Passivos con
Page 277 and 278: Banco Daycoval S.A. b) O saldo de
Page 279 and 280: Banco Daycoval S.A. O quadro a segu
Page 287 and 288:
286
Page 289 and 290:
BANCO DAYCOVAL S.A. BALANÇOS PATRI
Page 291 and 292:
BANCO DAYCOVAL S.A. DEMONSTRAÇÕES
Page 293 and 294:
BANCO DAYCOVAL S.A. NOTAS EXPLICATI
Page 295 and 296:
Banco Daycoval S.A. Março de 2007
Page 297 and 298:
Banco Daycoval S.A. VII. Identifica
Page 299 and 300:
Banco Daycoval S.A. As operações
Page 301 and 302:
Banco Daycoval S.A. 4. APLICAÇÕES
Page 303 and 304:
Banco Daycoval S.A. Consolidado Mar
Page 305 and 306:
Banco Daycoval S.A. Risco de liquid
Page 307 and 308:
Banco Daycoval S.A. c) Contratos de
Page 309 and 310:
Banco Daycoval S.A. h) Ganhos e per
Page 311 and 312:
Banco Daycoval S.A. d) Composição
Page 313 and 314:
Banco Daycoval S.A. c) Diversos Ban
Page 315 and 316:
Banco Daycoval S.A. 11. IMOBILIZADO
Page 317 and 318:
Banco Daycoval S.A. 14. OBRIGAÇÕE
Page 319 and 320:
Banco Daycoval S.A. Consolidado Mar
Page 321 and 322:
Banco Daycoval S.A. 17. ATIVOS E PA
Page 323 and 324:
Banco Daycoval S.A. Em Assembléia
Page 325 and 326:
Banco Daycoval S.A. b) O saldo de
Page 327 and 328:
Banco Daycoval S.A. O quadro a segu
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
332
Page 335 and 336:
334
Page 337 and 338:
336
Page 339 and 340:
338
Page 341 and 342:
340
Page 343 and 344:
342
Page 345 and 346:
344
Page 347 and 348:
346
Page 349 and 350:
348
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
354
Page 357 and 358:
356
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
362
Page 365:
Page 370 and 371:
Ata da Reunião do Conselho de Admi
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
374
Page 381 and 382:
~ (vii) informa~oes, considerados r
Page 383 and 384:
378
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
382
Page 389 and 390:
384
Page 391 and 392:
386
Page 393 and 394:
388
Page 395 and 396:
390
Page 397 and 398:
392
Page 399 and 400:
394
Page 401 and 402:
396
Page 403 and 404:
398
Page 405 and 406:
400
Page 407 and 408:
402
Page 409 and 410:
404
Page 411 and 412:
406
Page 413 and 414:
408
Page 415 and 416:
410
Page 417 and 418:
Page 419 and 420:
414
Page 421 and 422:
416
Page 423 and 424:
418
Page 425 and 426:
420
Page 427 and 428:
422
Page 429 and 430:
424
Page 431 and 432:
426
Page 433 and 434:
428
Page 435 and 436:
430
Page 437 and 438:
432
Page 439 and 440:
434
Page 441 and 442:
436
Page 443 and 444:
438
Page 445 and 446:
440
Page 447 and 448:
442
Page 449 and 450:
444
Page 451 and 452:
446
Page 453 and 454:
448
Page 455 and 456:
450
Page 457 and 458:
452
Page 459 and 460:
454
Page 461 and 462:
456
Page 463 and 464:
458
Page 465 and 466:
460
Page 467 and 468:
462
Page 469 and 470:
464
Page 471 and 472:
466
Page 473 and 474:
468
Page 475 and 476:
470
Page 477 and 478:
472
Page 479 and 480:
474
Page 481 and 482:
476
Page 483 and 484:
Page 485 and 486:
Bancos BANCO DAYCOVAL S.A. O Banco
Page 487 and 488:
GRUPO ECONÔMICO Bancos BANCO DAYCO
Page 489 and 490:
Bancos BANCO DAYCOVAL S.A. O saldo
Page 491 and 492:
Mercado Bancos BANCO DAYCOVAL S.A.
Page 493 and 494:
Bancos BANCO DAYCOVAL S.A. Por praz
Page 495 and 496:
Brasil Relatório Analítico Rating
Page 497 and 498:
atuação, justificou o aumento da
Page 499 and 500:
Carteira de Crédito - Resolução
Page 501 and 502:
Bancos RESULTADOS BANCO DAYCOVAL S.
Page 503 and 504:
Data de Publicação: 13 de abril d
Page 505 and 506:
ecebidas ao longo do processo de at
show all

Prospecto IPO - Daycoval

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?