Prospecto IPO - Daycoval

Relacionamento entre o Banco e o BES Investimento do Brasil S.A. - Banco de Investimento
Além do relacionamento referente à Oferta, o Banco realiza, através do BES Investimento do Brasil S.A. –
Banco de Investimento ou sociedades de seu conglomerado econômico, operações nos mercados de
câmbio, operações com derivativos ou operações similares e poderá, no futuro, contratar o BES
Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento ou sociedades de seu conglomerado econômico para
assessorá-lo, inclusive, na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias
para a condução de suas atividades.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e os Coordenadores Contratados
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Banco ABN AMRO Real S.A.
Além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores mantêm operações de crédito com o
Banco ABN AMRO Real S.A., entre as quais operações de crédito usuais no mercado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento
Além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores realizam, através do BES
Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento ou sociedades de seu conglomerado econômico,
operações nos mercados de câmbio, operações com derivativos ou operações similares e poderão, no
futuro, contratar o BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento ou sociedades de seu
conglomerado econômico para assessorá-los, inclusive, na realização de investimentos ou em quaisquer
outras operações necessárias.
Informações Complementares
Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomarem qualquer decisão de investimento
relativa à Oferta, a leitura cuidadosa deste Prospecto, que estará à disposição dos interessados, a partir de
11 de junho de 2007, nos endereços das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da CBLC abaixo
indicados. A leitura deste Prospecto possibilita aos investidores uma análise detalhada dos termos e
condições da Oferta e dos riscos a elas inerentes.
O Aviso ao Mercado foi publicado em 11 de junho de 2007 intencionalmente sem a indicação das
Corretoras Consorciadas e foi republicado na data de início do Período de Reserva, estimado para o dia 18
de junho de 2007, com o exclusivo objetivo de apresentar uma relação completa das Corretoras
Consorciadas, a partir de cuja data poderão ser obtidas informações adicionais sobre as Corretoras
Consorciadas no website da CBLC (www.cblc.com.br).
Banco
Banco Daycoval S.A.
Sr. Morris Dayan
Avenida Paulista, 1.496
São Paulo – SP – 01311-2000
Brasil
Tel: (0xx11) 3138-0504
Fax: (0xx11) 3138-0664
Site: www.daycoval.com.br
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