Prospecto IPO - Daycoval

SUMÁRIO DA OFERTA
Banco Banco Daycoval S.A.
Acionistas Vendedores Morris Dayan, Salim Dayan e Carlos Moche Dayan.
Coordenador Líder Banco UBS Pactual S.A.
Coordenadores Banco UBS Pactual S.A. e Goldman Sachs do Brasil Banco
Múltiplo S.A.
Agentes de Colocação Internacional Goldman, Sachs & Co. e UBS Securities LLC.
Coordenadores Contratados Banco ABN AMRO Real S.A. e BES Investimento do Brasil
S.A. - Banco de Investimento.
Oferta Distribuição pública primária e secundária de 55.881.013 Ações
no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, incluindo
esforços de venda das Ações nos Estados Unidos, para
investidores institucionais qualificados definidos em
conformidade com o disposto na Regra 144A, e nos demais
países (que não os Estados Unidos e Brasil), para non-U.S.
persons com base na Regulamento S, em ambos os casos, que
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento da Resolução CMN 2.689 e da Instrução CVM 325
regulamentados pela legislação brasileira, esforços esses que
serão realizados pelos Agentes de Colocação Internacional.
Oferta de Varejo Distribuição prioritária de, no mínimo, 10% e, no máximo 20%
da totalidade das Ações objeto da Oferta, sem considerar as
Ações Suplementares, a investidores pessoas físicas e
jurídicas, residentes e domiciliados no Brasil, que não sejam
considerados Investidores Institucionais, e aos clubes de
investimento registrados na BOVESPA, em ambos os casos,
que tenham realizado Pedido de Reserva observado, para tais
investidores, o valor mínimo de investimento de
R$1 mil e o valor máximo de investimento de R$300 mil
(“Investidores Não-Institucionais”).
Os Investidores Não-Institucionais interessados realizaram
reservas de Ações junto a uma única Instituição Participante
da Oferta mediante o preenchimento de Pedido de Reserva, no
Período de Reserva, sem a necessidade de depósito prévio do
valor do investimento pretendido.
Caso tenha sido verificado excesso de demanda superior a 1/3
das Ações (excluídas as Ações Suplementares), não será
permitida a colocação junto a Investidores Não-Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas. As Pessoas Vinculadas
devem ter indicado, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de
Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada.
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