Prospecto IPO - Daycoval

Vendas substanciais das Ações após a presente Oferta poderão reduzir o seu valor de mercado.
Nós, os Acionistas Vendedores e membros de nosso Conselho de Administração e Diretoria nos
comprometemos perante o Coordenador Líder a celebrar Instrumentos de Lock-up, em conformidade com
os quais, observadas certas exceções, nós não iremos emitir, oferecer, vender, contratar a venda, dar em
garantia ou de outra forma alienar, direta ou indiretamente, quaisquer ações de emissão do Banco, ou
títulos e valores mobiliários conversíveis em, ou permutáveis por ações de emissão do Banco, ou que
admitam pagamento mediante entrega de ações, bem como derivativos nelas lastreados, por um período
de até 180 dias contados da data de publicação do Anúncio de Início, ressalvadas as Ações
Suplementares.
Ademais, os Acionistas Vendedores e nossos membros do Conselho de Administração e Diretoria se
comprometeram, por meio dos mesmos Instrumentos de Lock-up, a não emitir, oferecer, vender, contratar
a venda, dar em garantia ou de outra forma alienar, direta ou indiretamente, mais de 40,0% das ações de
que sejam titulares, ou valores mobiliários conversíveis em, ou permutáveis por ações de emissão do
Banco, ou que admitam pagamento mediante entrega de ações, bem como derivativos nelas lastreados,
imediatamente após a Oferta por um período adicional de 180 dias subseqüente aos primeiros 180 dias
após a data de publicação do Anúncio de Início.
Após o término dos Instrumentos de Lock-up, todos os títulos e valores mobiliários sujeitos a essas
vedações serão elegíveis para venda no mercado. O preço de mercado das Ações poderá cair de modo
significativo se número substancial das Ações for vendido, ou se o mercado tiver a expectativa de que
essas vendas possam ocorrer.
Podemos precisar de recursos adicionais no futuro, os quais podem ser obtidos por meio de
aumentos em nosso capital; tais aumentos de capital podem diluir a participação dos investidores
em nosso capital social.
Podemos necessitar de recursos adicionais no futuro e podemos não ser capazes de obter financiamento,
quer em condições atraentes ou não. Se não formos capazes de obter fundos adequados para
satisfazermos nossas exigências de capital, podemos precisar aumentar o nosso capital. Além disso,
podemos optar por buscar capital adicional, se acreditarmos que será em condições que nos serão mais
vantajosas. Qualquer recurso adicional obtido por meio de aumentos no capital pode diluir a participação
dos investidores que comprarem nossas Ações na Oferta, caso eles não participem proporcionalmente do
aumento de capital.
Caso o Banco Central não homologue o aumento de capital social do Banco decorrente da Oferta
Primária em tempo hábil, a liquidação da Oferta será realizada mediante a entrega ao investidor de
Units, e não de Ações.
Em conformidade com a legislação bancária aplicável, operações envolvendo aumento de capital de
instituições financeiras são sujeitas à análise e homologação do Banco Central.
Para fins da análise de pedidos de homologação de operações envolvendo aumento de capital social de
instituições financeiras, determinados requisitos e condições devem ser observados pela instituição,
incluindo, mas não se limitando a (i) comprovação da realização de, no mínimo, 50% do montante
subscrito, em moeda corrente; (ii) recolhimento ao Banco Central, no prazo de até cinco dias, das quantias
recebidas na subscrição do aumento de capital em moeda corrente e/ou em títulos de emissão do Tesouro
Nacional ou do Banco Central; e (iii) comprovação da origem dos recursos destinados à subscrição do
aumento de capital, dentre outros.
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