Prospecto IPO - Daycoval

More documents

Recommendations

Info

ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO • DEFINIÇÕES E TERMOS TÉCNICOS .......................................................................................................................3 • SUMÁRIO DO BANCO DAYCOVAL .........................................................................................................................10 • SUMÁRIO DA OFERTA ............................................................................................................................................19 • RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ...............................................................................................28 • INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO BANCO............................................................................................................33 • IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES ......................................................35 • DECLARAÇÃO DO BANCO, DOS ACIONISTAS VENDEDORES E DO COORDENADOR LÍDER........................38 • APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OUTRAS INFORMAÇÕES.........................................39 • CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS ...........................................................41 • FATORES DE RISCO ...............................................................................................................................................42 • INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA .......................................................................................................................56 • DESTINAÇÃO DOS RECURSOS .............................................................................................................................76 2. INFORMAÇÕES SOBRE O BANCO • CAPITALIZAÇÃO ......................................................................................................................................................79 • DILUIÇÃO..................................................................................................................................................................80 • INFORMAÇÃO SOBRE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS ............................................................82 • INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS..................................................................................................87 • INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES...........................................................................................92 • ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O RESULTADO DAS OPERAÇÕES ..........................................................................................................................................................103 • DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS LINHAS CONTÁBEIS..........................................................................................113 • VISÃO GERAL DO SETOR BANCÁRIO BRASILEIRO ..........................................................................................146 • REGULAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL ........................................................................................154 • DESCRIÇÃO DOS NEGÓCIOS ..............................................................................................................................175 • ADMINISTRAÇÃO...................................................................................................................................................195 • PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTAS VENDEDORES ................................................................................. 199 • OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS ....................................................................................................200 • DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.......................................................................................................................202 • DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDOS ........................................................................................................213 • PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA ...................................................................................................217 • POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL ................................225 3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Demonstrações Financeiras Consolidadas relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2006, 2005 e 2004 e respectivo Parecer dos Auditores Independentes .................................229 • Demonstrações Financeiras Consolidadas relativas aos trimestres findos em 31 de março de 2007 e de 2006 e respectivo Parecer dos Auditores Independentes .....................................................................281 1
4. ANEXOS • Estatuto Social ...............................................................................................................................................329 • Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Banco aprovando a realização da Oferta, realizada em 21 de junho de 2007 ......................................................................................................................................351 • Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Banco aprovando o aumento de capital, realizada em 21 de junho de 2007 ......................................................................................................................................359 • Ata da Reunião do Conselho de Administração fixando o Preço por Ação, realizada em 26 de junho de 2007 ................................................................................................................................................363 • Ata da Reunião do Conselho de Administração aprovando a celebração dos contratos relacionados com a Oferta, realizada em 27 de junho de 2007.....................................................................369 • Declarações do Banco, Acionistas Vendedores e Coordenador Líder, nos termos do art. 56 da Instrução CVM 400 ........................................................................................................................................375 • Informações Anuais – IAN (somente as informações não constantes deste <strong>Prospecto</strong>) .............................3833 • Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2007 .........................415 • Relatórios das Agências de Classificação de Risco ......................................................................................481
Page 1: Prospecto Definitivo de Oferta Púb
Page 5 and 6: BIS Bank for International Settleme
Page 7 and 8: Família Dayan Os Srs. Ibrahim Daya
Page 9 and 10: Período de Reserva O período de 1
Page 11 and 12: SUMÁRIO DO BANCO DAYCOVAL Apresent
Page 13 and 14: Exercício findo em 31 de dezembro
Page 15 and 16: Potencial de Crescimento com Custos
Page 17 and 18: • desenvolvimento de operações
Page 19 and 20: O organograma a seguir apresenta no
Page 21 and 22: Cada Investidor Não-Institucional
Page 23 and 24: Pessoas Vinculadas (i) Controlador
Page 25 and 26: Restrição à Venda de Ações (
Page 27 and 28: Direitos, Vantagens e Restrições
Page 29 and 30: RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEI
Page 31 and 32: Demonstrações Financeiras Consoli
Page 33 and 34: Demonstrações Financeiras Consoli
Page 35 and 36: Informações Adicionais Quaisquer
Page 37 and 38: 3.2 Banco ABN Amro Real Av. Paulist
Page 39 and 40: DECLARAÇÃO DO BANCO, DOS ACIONIST
Page 41 and 42: Outras Informações Determinados n
Page 43 and 44: FATORES DE RISCO O investimento nas
Page 45 and 46: FATORES DE RISCO O investimento nas
Page 47 and 48: edução adicional para 2,78% ao m
Page 49 and 50: Mudanças na legislação fiscal e
Page 51 and 52: que teremos sucesso em atrair e man
Page 53 and 54:
A aplicação de um limite sobre as
Page 55 and 56:
Os processos relativos ao aumento d
Page 57 and 58:
Composição Atual do Capital Socia
Page 59 and 60:
Securities Act, editado pela SEC (
Page 61 and 62:
Os Investidores Não-Institucionais
Page 63 and 64:
Oferta de Varejo O montante de, no
Page 65 and 66:
(k) na hipótese de não haver a co
Page 67 and 68:
Cronograma da Oferta Encontra-se ab
Page 69 and 70:
Garantia Firme de Liquidação na O
Page 71 and 72:
Adoção de certas regras do Nível
Page 73 and 74:
sociedades de seu conglomerado econ
Page 75 and 76:
Coordenador Líder Banco UBS Pactua
Page 77 and 78:
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Esperamos
Page 79 and 80:
[página intencionalmente deixada e
Page 81 and 82:
DILUIÇÃO Em 31 de março de 2007,
Page 83 and 84:
Geral INFORMAÇÃO SOBRE TÍTULOS E
Page 85 and 86:
De acordo com a Resolução CMN 2.6
Page 87 and 88:
• direito de inclusão em oferta
Page 89 and 90:
Demonstração do Resultado Demonst
Page 91 and 92:
31 de dezembro Demonstrações Fina
Page 93 and 94:
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMEN
Page 95 and 96:
Taxa média Demonstrações Finance
Page 97 and 98:
Margem Líquida de Juros e Margem d
Page 99 and 100:
Distribuição por Tipo Demonstraç
Page 101 and 102:
Principais Devedores O quadro a seg
Page 103 and 104:
Depósitos Média dos Saldos de Dep
Page 105 and 106:
2005 e 2006, nossos depósitos a pr
Page 107 and 108:
5,1%, com uma tolerância de 2,5%.
Page 109 and 110:
Adequação de Capital O Banco Cent
Page 111 and 112:
As flutuações no valor do Real po
Page 113 and 114:
Outras Políticas Contábeis Consol
Page 115 and 116:
Receitas da Intermediação Finance
Page 117 and 118:
No quadro a seguir, estão demonstr
Page 119 and 120:
A variação cambial descrita acima
Page 121 and 122:
Operações de crédito O saldo da
Page 123 and 124:
Exercício Findo em 31 de Dezembro
Page 125 and 126:
Operações de captação no mercad
Page 127 and 128:
Resultado Operacional Em razão dos
Page 129 and 130:
Composição da carteira de crédit
Page 131 and 132:
Patrimônio Líquido O patrimônio
Page 133 and 134:
Operações de captação no mercad
Page 135 and 136:
Lucro Líquido Em razão dos fatore
Page 137 and 138:
Passivo e Patrimônio Líquido Em 3
Page 139 and 140:
Adicionalmente, possuímos um plano
Page 141 and 142:
A tabela abaixo mostra a concentra
Page 143 and 144:
A tabela a seguir apresenta algumas
Page 145 and 146:
A gestão desses riscos é um proce
Page 147 and 148:
VISÃO GERAL DO SETOR BANCÁRIO BRA
Page 149 and 150:
Adicionalmente, o mercado brasileir
Page 151 and 152:
Os empréstimos para capital de gir
Page 153 and 154:
A Expansão do Mercado de Crédito
Page 155 and 156:
REGULAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO N
Page 157 and 158:
• o BNDES, um banco de desenvolvi
Page 159 and 160:
Regulamentação da Administração
Page 161 and 162:
das metas correspondentes em todos
Page 163 and 164:
(definidos pela Resolução CMN nº
Page 165 and 166:
Sistema de Risco de Crédito do Ban
Page 167 and 168:
A CVM pode também ter acesso a inf
Page 169 and 170:
Garantias. O Banco Central por veze
Page 171 and 172:
o período de cobrança da CPMF at
Page 173 and 174:
Os procedimentos de liquidação ad
Page 175 and 176:
Investimento Estrangeiro e a Consti
Page 177 and 178:
Acreditamos possuir um bom aproveit
Page 179 and 180:
locais, alguns dos melhores dentre
Page 181 and 182:
• fidelização de clientes media
Page 183 and 184:
O organograma a seguir apresenta no
Page 185 and 186:
O quadro a seguir, demonstra o sald
Page 187 and 188:
Crédito Consignado para Empregados
Page 189 and 190:
Clientes Concentramos nossas ativid
Page 191 and 192:
do nível de risco inerente à oper
Page 193 and 194:
Treinamento A fim de cumprir com as
Page 195 and 196:
Questões Cíveis A maior parte é
Page 197 and 198:
A seguir, consta uma breve descriç
Page 199 and 200:
com direito a voto, ou 5% das açõ
Page 201 and 202:
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Page 203 and 204:
Geral DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Page 205 and 206:
demonstrações financeiras, e deli
Page 207 and 208:
Conselho de Administração Eleiç
Page 209 and 210:
Negociação de Valores Mobiliário
Page 211 and 212:
Segundo o Regulamento do Nível 1,
Page 213 and 214:
qualquer número de acionistas repr
Page 215 and 216:
• reversões dos valores alocados
Page 217 and 218:
Juros sobre o Capital Próprio Desd
Page 219 and 220:
• clara definição no Estatuto S
Page 221 and 222:
aquisição das demais ações de n
Page 223 and 224:
legislação de capitais estrangeir
Page 225 and 226:
Requisitos Adicionais para as Infor
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
BANCO DAYCOVAL S.A. BALANÇOS PATRI
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
BANCO DAYCOVAL S.A. DEMONSTRAÇÕES
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
BANCO DAYCOVAL S.A. NOTAS EXPLICATI
Page 245 and 246:
Banco Daycoval S.A. Adicionalmente,
Page 247 and 248:
Banco Daycoval S.A. IFP 2006 2005 2
Page 249 and 250:
Banco Daycoval S.A. V. Em 31 de dez
Page 251 and 252:
Banco Daycoval S.A. Ainda conforme
Page 253 and 254:
Banco Daycoval S.A. • Obrigaçõe
Page 255 and 256:
Banco Daycoval S.A. b) Composição
Page 257 and 258:
Banco Daycoval S.A. No fechamento d
Page 259 and 260:
Banco Daycoval S.A. a) Composição
Page 261 and 262:
Banco Daycoval S.A. 2004 Valor de c
Page 263 and 264:
Banco Daycoval S.A. Banco e Consoli
Page 265 and 266:
Banco Daycoval S.A. Maiores devedor
Page 267 and 268:
Banco Daycoval S.A. 10. INVESTIMENT
Page 269 and 270:
Banco Daycoval S.A. 12. DEPÓSITOS
Page 271 and 272:
Banco Daycoval S.A. 14. OBRIGAÇÕE
Page 273 and 274:
Banco Daycoval S.A. 16. IMPOSTO DE
Page 275 and 276:
Banco Daycoval S.A. c) Passivos con
Page 277 and 278:
Banco Daycoval S.A. b) O saldo de
Page 279 and 280:
Banco Daycoval S.A. O quadro a segu
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
286
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
BANCO DAYCOVAL S.A. NOTAS EXPLICATI
Page 295 and 296:
Banco Daycoval S.A. Março de 2007
Page 297 and 298:
Banco Daycoval S.A. VII. Identifica
Page 299 and 300:
Banco Daycoval S.A. As operações
Page 301 and 302:
Banco Daycoval S.A. 4. APLICAÇÕES
Page 303 and 304:
Banco Daycoval S.A. Consolidado Mar
Page 305 and 306:
Banco Daycoval S.A. Risco de liquid
Page 307 and 308:
Banco Daycoval S.A. c) Contratos de
Page 309 and 310:
Banco Daycoval S.A. h) Ganhos e per
Page 311 and 312:
Banco Daycoval S.A. d) Composição
Page 313 and 314:
Banco Daycoval S.A. c) Diversos Ban
Page 315 and 316:
Banco Daycoval S.A. 11. IMOBILIZADO
Page 317 and 318:
Banco Daycoval S.A. 14. OBRIGAÇÕE
Page 319 and 320:
Banco Daycoval S.A. Consolidado Mar
Page 321 and 322:
Banco Daycoval S.A. 17. ATIVOS E PA
Page 323 and 324:
Banco Daycoval S.A. Em Assembléia
Page 325 and 326:
Banco Daycoval S.A. b) O saldo de
Page 327 and 328:
Banco Daycoval S.A. O quadro a segu
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
332
Page 335 and 336:
334
Page 337 and 338:
336
Page 339 and 340:
338
Page 341 and 342:
340
Page 343 and 344:
342
Page 345 and 346:
344
Page 347 and 348:
346
Page 349 and 350:
348
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
354
Page 357 and 358:
356
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
362
Page 365:
Page 370 and 371:
Ata da Reunião do Conselho de Admi
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
374
Page 381 and 382:
~ (vii) informa~oes, considerados r
Page 383 and 384:
378
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
382
Page 389 and 390:
384
Page 391 and 392:
386
Page 393 and 394:
388
Page 395 and 396:
390
Page 397 and 398:
392
Page 399 and 400:
394
Page 401 and 402:
396
Page 403 and 404:
398
Page 405 and 406:
400
Page 407 and 408:
402
Page 409 and 410:
404
Page 411 and 412:
406
Page 413 and 414:
408
Page 415 and 416:
410
Page 417 and 418:
Page 419 and 420:
414
Page 421 and 422:
416
Page 423 and 424:
418
Page 425 and 426:
420
Page 427 and 428:
422
Page 429 and 430:
424
Page 431 and 432:
426
Page 433 and 434:
428
Page 435 and 436:
430
Page 437 and 438:
432
Page 439 and 440:
434
Page 441 and 442:
436
Page 443 and 444:
438
Page 445 and 446:
440
Page 447 and 448:
442
Page 449 and 450:
444
Page 451 and 452:
446
Page 453 and 454:
448
Page 455 and 456:
450
Page 457 and 458:
452
Page 459 and 460:
454
Page 461 and 462:
456
Page 463 and 464:
458
Page 465 and 466:
460
Page 467 and 468:
462
Page 469 and 470:
464
Page 471 and 472:
466
Page 473 and 474:
468
Page 475 and 476:
470
Page 477 and 478:
472
Page 479 and 480:
474
Page 481 and 482:
476
Page 483 and 484:
Page 485 and 486:
Bancos BANCO DAYCOVAL S.A. O Banco
Page 487 and 488:
GRUPO ECONÔMICO Bancos BANCO DAYCO
Page 489 and 490:
Bancos BANCO DAYCOVAL S.A. O saldo
Page 491 and 492:
Mercado Bancos BANCO DAYCOVAL S.A.
Page 493 and 494:
Bancos BANCO DAYCOVAL S.A. Por praz
Page 495 and 496:
Brasil Relatório Analítico Rating
Page 497 and 498:
atuação, justificou o aumento da
Page 499 and 500:
Carteira de Crédito - Resolução
Page 501 and 502:
Bancos RESULTADOS BANCO DAYCOVAL S.
Page 503 and 504:
Data de Publicação: 13 de abril d
Page 505 and 506:
ecebidas ao longo do processo de at
show all

Prospecto IPO - Daycoval

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?