Prospecto IPO - Daycoval

aquisição das demais ações de nossa emissão detidas por nossos outros acionistas, observando as
condições e os prazos previstos na legislação vigente e em nosso Estatuto Social, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante. Além disso, nos termos
da regulamentação do Banco Central, a alienação de nosso controle depende de autorização do Banco
Central para sua efetivação.
Essa oferta ainda será exigida quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações em
que venha resultar na alienação do nosso controle e, em caso de alienação de controle de empresa que
detenha o poder de controle sobre nós, sendo que, neste caso, o acionista controlador alienante ficará
obrigado a declarar à BOVESPA o valor que tiver atribuído a nós nessa alienação e anexar documentos
que comprovem esse valor.
O acionista controlador alienante não transferirá a propriedade de suas ações enquanto o comprador
não subscrever o Termo de Anuência dos Controladores. Não registraremos qualquer transferência de
ações para o comprador, ou para aquele(s) que vier(em) a deter o poder de controle, enquanto não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores, devendo tal documento ser encaminhado à
BOVESPA imediatamente após sua assinatura.
O comprador deve ainda, quando necessário, tomar as medidas necessárias para recompor o
percentual mínimo de ações em circulação, consistente em 25,0% do total de ações do nosso capital
social, dentro dos seis meses subseqüentes à aquisição do nosso controle.
A efetivação da alienação do nosso controle dependerá de autorização do Banco Central, conforme a
regulamentação aplicável vigente.
Aquisição de Controle por meio de Aquisições Sucessivas
Segundo o nosso Estatuto Social, aquele que já detiver ações de nossa emissão e que venha a adquirir
o nosso controle acionário, em razão de contrato particular de compra e venda de ações celebrado com
nosso acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, deverá efetivar oferta pública no
modelo acima referido em “- Alienação de Controle”, e ressarcir os acionistas de quem tenha comprado
ações em bolsa nos seis meses anteriores à data da alienação de nosso controle, a quem deverá pagar
a diferença entre o preço pago ao acionista controlador alienante e o valor pago em bolsa, por ações de
nossa emissão nesse período, devidamente atualizado.
Negociações de Valores Mobiliários e seus Derivativos por Acionistas Controladores
De acordo com as regras do Nível 1, o acionista controlador fica obrigado a comunicar à BOVESPA (i) a
quantidade e as características dos valores mobiliários de nossa emissão de que seja titular direta ou
indiretamente, inclusive seus derivativos, sendo que tal comunicação deverá ser feita imediatamente
após a aquisição do poder de controle e (ii) quaisquer negociações que vierem a ser efetuadas, relativas
aos valores mobiliários e seus derivativos, em detalhe, informando-se inclusive o preço, no prazo de 10
dias após o término do mês em que se verificar a negociação. Esta obrigação estende-se aos valores
mobiliários e seus derivativos de que sejam titulares, direta ou indiretamente, o cônjuge, o(a)
companheiro e os dependentes incluídos na declaração anual de imposto de renda do acionista
controlador. Para mais informações, ver Seção “Descrição do Capital Social – Negociação de Valores
Mobiliários de Nossa Emissão por Nosso Acionista Controlador, Nossos Conselheiros, Diretores e pelo
Nosso Banco”.
Cancelamento do Registro de Companhia Aberta
Conforme as regras de nosso Estatuto Social, o cancelamento de nosso registro de companhia aberta
exigirá a elaboração de laudo de avaliação das ações pelo respectivo Valor Econômico, devendo tal
laudo ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e
independência quanto ao poder de decisão em relação a nós, nossos administradores e/ou nosso
acionista controlador, além de satisfazer os requisitos do § 1° do art. 8° da Lei das Sociedades por
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