Prospecto IPO - Daycoval

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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES 1. Emissor Banco <strong>Daycoval</strong> S.A. Avenida Paulista, 1.793 São Paulo – SP – 01311-200 Brasil At.: Sr. Morris Dayan Tel: (0xx11) 3138-0504 Fax: (0xx11) 3138-0664 Email: ri@daycoval.com.br www.daycoval.com.br 2. Coordenadores da Oferta Banco UBS Pactual S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9° andar São Paulo – SP – 04538-133 Brasil At.: Sr. Evandro Pereira Tel: (0xx11) 3383-2000 Fax: (0xx11) 3383-2001 www.ubs.com/1/p/ubslatinamerica/capital_markets.html Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. Av. Juscelino Kubitschek, 510 – 6° andar São Paulo – SP – 04543-000 Brasil At.: Sra. Ana Cabral Tel: (0xx11) 3371-0700 Fax: (0xx11) 3371-0704 www.gs.com/brazil 3. Coordenadores Contratados 3.1. BES Investimento do Brasil S.A.- Banco de Investimento Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 6º andar São Paulo – SP – 04538-905 Brasil At.: Sr. Cezar Augusto Mello Chaves Aragão Tel: (0xx11) 3074-7407 Fax: (0xx11) 3074-7462 www.besinvestimento.com.br 35
3.2 Banco ABN Amro Real Av. Paulista, 1374 – 15º andar São Paulo – SP – 01311-200 Brasil At.: Sr. Vital Menezes Tel: (0xx11) 3174-7495 Fax: (0xx11) 3174-6809 www.bancoreal.com.br/ofertaspublicas 4. Consultores Legais 4.1. Emissor e Acionistas Vendedores para o Direito Brasileiro Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144 - 11º andar São Paulo – SP – 01451-000 Brasil At.: Sr. Nei Schilling Zelmanovits Tel: (0xx11) 3150-7000 Fax: (0xx11) 3150-7071 www.mmso.com.br 4.2. Emissor e Acionistas Vendedores para o Direito dos Estados Unidos da América Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 4 Times Square Nova Iorque – Estados Unidos da América - 10036 At.: Sr. Jonathan Bisgaier Tel: (0xx1) 212 735 3000 Fax: (0xx1) 212 735 2000 www.skadden.com 4.3 Coordenadores da Oferta para o Direito Brasileiro Pinheiro Neto Advogados Rua Hungria, 1100 São Paulo – SP – 01455-000 Brasil At.: Sr. José Luiz Homem de Mello Tel: (0xx11) 3247-8478 Fax: (0xx11) 3247-8600 www.pinheironeto.com.br 4.4 Coordenadores da Oferta para o Direito dos Estados Unidos da América Clifford Chance 31 West 52 nd Street Nova York – NY – 100019 EUA At.: Sra. Sara Hanks Tel: (0xx1 212) 878 8000 Fax: (0xx1-212) 878-8375 www.cliffordchance.com 36
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