Prospecto IPO - Daycoval

• fidelização de clientes mediante a oferta de uma ampla gama de produtos, para melhor atender
suas necessidades e nos diferenciar de nossos concorrentes, e a introdução de novos produtos,
tais como financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóveis, empréstimos com
prazos mais longos e operações internacionais. Atualmente estamos implementando um projeto
para abertura de uma agência no exterior com o intuito de ampliar a gama de produtos e fomentar
a carteira de comércio exterior que se encontra em crescimento acelerado; e
• desenvolvimento de operações de antecipação de recebíveis originados pelo setor público,
aproveitando os spreads dessas operações e a experiência que adquirimos com o setor público
por intermédio de nossas atividades de crédito consignado.
Expandir nossa Atuação no Segmento de Crédito Pessoal
Pretendemos ampliar nossa participação no segmento de crédito pessoal, inclusive por meio da oferta
de novos produtos que identificamos como promissores. Para isso, contaremos com a experiência na
concessão de crédito adquirida ao longo de nossa história, nossa estrutura operacional e a ampla
qualificação de nossos profissionais. Pretendemos adotar as seguintes medidas:
• expansão do segmento de crédito consignado, por meio (i) do desenvolvimento de novos
convênios com órgãos públicos, com ênfase em órgãos federais e prefeituras menores, (ii) da
aplicação de tecnologias exclusivas e inovadoras para ter acesso a novos clientes, e (iii) do
fortalecimento de nosso relacionamento com correspondentes bancários, com a implementação
de medidas de fidelização, como campanhas de incentivo e treinamento;
• desenvolvimento de operações de financiamento de veículos, as quais desenvolvemos já há
alguns meses, buscando atingir abrangência nacional, com foco direcionado para produtos de
maior valor agregado, como o financiamento para veículos pesados;
• exploração do segmento de crédito com garantia de alienação fiduciária de imóveis, que
acreditamos ser um nicho pouco explorado no Brasil e que apresenta significativo potencial de
crescimento, especialmente devido aos incentivos oferecidos pelo Governo Federal, e no qual
poderemos utilizar a experiência adquirida por meio de nossa atuação no segmento de crédito
consignado; e
• aproveitamento dos canais de distribuição já existentes para desenvolvimento e implementação
de novos produtos, proporcionando ganhos de escala e reduzidos custos marginais de
desenvolvimento de tais produtos.
Diversificar Continuamente Nossas Fontes de Captação de Recursos
A presente Oferta fortalecerá a nossa base de capital e nos permitirá uma melhora em nossos ratings de
crédito, o que acreditamos possibilitará ampliar os volumes e prazos de nossos depósitos, com custos
reduzidos, e continuar a diversificar nossas fontes de captação de recursos, incluindo a possibilidade de
novas emissões externas. A redução que esperamos obter em nossos custos de captação de recursos e
o alongamento dos prazos nos permitirão maior competitividade na concessão de operações de crédito.
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