Prospecto IPO - Daycoval

DECLARACAO
BANCO UBS P ACTUAL S.A., institui~ao fmanceira com escritorio, na Cidade
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 9° andar inscrita
no CNPJ/MF sob 0 n.o 30.306.294/0001-45, neste ato representado nos termos de
seD estatuto social, na qualidade de institui~ao lider ("Coordenador Lider") da oferta
publica de distribui~ao prim ana e secundilria de a~oes preferenciais de emissao do
Banco Daycoval S.A. ("ComRanhia"), cujo pedido de registro esta sob analise dessa
d. Comissao de Valores Mobiliarios ("~"), vem, pela presente, nos termos do
artigo 56, paragrafos 1 ° e 5°, da Instru~ao CVM n.o 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada, declarar 0 quanto segue:
CONSIDERANDO que:
(i)
(ii)
(v)
0 Coordenador Lider constituiu consultores legais para auxilia-lo na
implementayao da Oferta;
para realiza~ao da Oferta, esm sendo efetuada auditoria juridica na
Companhia e em suas controladas, iniciada em lode abril de 2007
("Auditoria"), sendo que a Auditoria prosseguira ate a divulga~ao do
Prospecto Definitivo de Oferta Publica de Distribui~ao Primaria e Secundciria
de A~oes Preferenciais de Emissao da Companhia ("ProsQecto Defmitivo");
por solicita~ao do Coordenador Lider, os auditores independentes da
Companhia participaram da revisao do Prospecto Preliminar de Oferta
PUblica de Distribui~ao Primaria e Secundaria de A~oes Preferenciais de
Emissao da Companhia ("ProsRecto Preliminar") e do Prospecto Definitivo e
emitirao para 0 Coordenador Lider uma carta de conforto substancialmente
nos termos do Pronunciamento IBRACON NPA n.o 12, de 3 de abril de 1997;
a Companhia disponibilizou os documentos que considerou relevantes para a
Oferta;
alem dog documentos a que se refere 0 item (iii) acima, foram solicitados
pelo Coordenador Lider documentos e informa~oes adicionais relativos a
Companhia;
confonne infonna~oes prestadas pela Companhia, a Companhia
disponibilizou, para analise do Coordenador Lider e de sellS consultores
legais, todos os documentos, bem como Coram prestadas todas as
JUR_SP 45036oOV4 941.245689
375