Prospecto IPO - Daycoval

Custos Relacionados à Oferta
No tocante aos custos envolvidos na distribuição, (i) as comissões envolvidas serão divididas entre o
Banco e os Acionistas Vendedores, na proporção das Ações por eles ofertadas; (ii) as taxas de registro
e listagem da Oferta serão pagas individualmente, ou seja, o Banco e os Acionistas Vendedores
pagarão as suas respectivas taxas devidas; e (iii) as despesas com advogados, auditores e publicidade
da Oferta serão arcadas 100% pelo Banco.
Os custos que incorreremos com a Oferta são estimados em R$36,1 milhões, considerando o preço de
R$17,00 por ação, que é o ponto médio da faixa de preço, e serão contabilizados em nossas
demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2007, afetando o resultado de nossas
operações.Os custos da Oferta serão, a princípio, alocado nas contas “Outras despesas administrativas
– Serviços do Sistema Financeiro” e “Outras despesas administrativas – Serviços Técnicos
Especializados”.
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