Prospecto IPO - Daycoval

Pessoas Vinculadas (i) Controlador ou administrador do Banco; (ii) controlador ou
administrador das Instituições Participantes da Oferta; ou (iii)
outra pessoa vinculada à Oferta, bem como seus respectivos
cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes
e colaterais até o segundo grau.
Preço por Ação R$17,00, preço de emissão/venda por Ação, fixado após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, em consonância
com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei
das Sociedades por Ações, e com o disposto no artigo 44 da
Instrução CVM 400. No Procedimento de Bookbuilding,
não foram aceitos lances de Pessoas Vinculadas, exceto
pelos Coordenadores em razão da garantia firme de
subscrição/liquidação.
Caso a liquidação da Oferta ocorra mediante a entrega de
Units, o Preço por Unit será equivalente à soma dos preços de
cada um dos valores mobiliários subjacentes às Units. Fica
desde já esclarecido que o preço por Ação da Oferta
Secundária e o preço por Recibo de Subscrição será o mesmo
preço deliberado pelo Conselho de Administração do Banco
pelas Ações da Oferta Primária.
Período de Colocação Prazo para os Coordenadores efetuarem a colocação das
Ações, de 3 dias úteis, contados a partir da data de publicação
do Anúncio de Início.
Data de Liquidação A liquidação física e financeira da Oferta está prevista para ser
realizada 3 dias úteis após a publicação do Anúncio de Início
da Oferta.
Opção de Ações Suplementares A quantidade total de Ações inicialmente ofertadas poderá ser
acrescida de um lote suplementar de até 8.382.151 ações
preferenciais escriturais e sem valor nominal, de emissão do
Banco e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas
mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas,
conforme opção para aquisição de tais Ações Suplementares
outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder,
a ser por ele exercida, em decisão conjunta com o Goldman
Sachs, no prazo de até 30 dias contados do primeiro dia útil
imediatamente posterior à data da publicação do Anúncio de
Início, para atender exclusivamente a um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta,
nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400.
Data Máxima de Liquidação das Ações
Suplementares
A liquidação física e financeira das Ações Suplementares será
realizada até 1º de agosto de 2007.
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