Prospecto IPO - Daycoval

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Comissão de Valores Mobiliários – CVM Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar CEP 20050-006 - Rio de Janeiro – RJ Telefone: (21) 3233-8686 Site: http://www.cvm.gov.br Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC Rua XV de Novembro, 275 CEP 01013-001 - São Paulo – SP Telefone: (11) 3233-2178 Site: http://www.cblc.com.br Rua Cincinato Braga, 349, 2°, 3° e 4° andares CEP 01333-010 - São Paulo – SP Telefone: (11) 2146-2006 Maiores informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva, incluindo cópias do Contrato de Colocação, do Contrato de Estabilização e dos demais documentos e contratos relativos à Oferta poderão ser obtidas com os Coordenadores e com os Coordenadores Contratados, nos endereços e telefones acima mencionados e, no caso de Investidores Não-Institucionais, também com as Corretoras Consorciadas. Além disso, maiores informações sobre a Oferta poderão ser obtidas também na CVM nos endereços e telefones acima mencionados. 75
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Esperamos receber recursos líquidos provenientes da Oferta Primária no montante de, aproximadamente, R$900,3 milhões, após dedução das comissões e despesas que estimamos serem devidas por nós no âmbito da Oferta. O valor descrito acima é baseado no Preço por Ação de R$17,00, indicado na capa deste <strong>Prospecto</strong> para o Preço de Distribuição e não considera o exercício da Opção de Lote Suplementar. Com a realização da Oferta e o conseqüente aporte dos recursos oriundos da emissão de novas ações, pretendemos posicionar-nos de forma a melhor atender à expansão do volume de operações de crédito que temos experimentado nos últimos anos. Nesse sentido, pretendemos aplicar a totalidade dos recursos da Oferta Primária, na expansão de nossa carteira de crédito no segmento de Middle Market, que constitui nosso principal foco de atuação, bem como no segmento de crédito a pessoas físicas (crédito consignado e crédito ao consumidor), segmento no qual também já atuamos. Os recursos oriundos da Oferta Secundária serão destinados exclusivamente para fins particulares dos Acionistas Vendedores. O impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária em nossa situação patrimonial encontra-se na tabela da Seção “Capitalização” deste <strong>Prospecto</strong>. 76
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Prospecto Definitivo de Oferta Púb
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BIS Bank for International Settleme
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Família Dayan Os Srs. Ibrahim Daya
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SUMÁRIO DO BANCO DAYCOVAL Apresent
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Carteira de Crédito - Resolução
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ecebidas ao longo do processo de at
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