Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta informações consolidadas sobre nosso caixa e equivalentes de caixa,
empréstimos e financiamentos de curto e de longo prazo e nosso patrimônio líquido em 30 de junho de
2009, tal como ajustados para refletir o recebimento de recursos líquidos estimados em
aproximadamente R$603,3 milhões, após a dedução das comissões devidas por nós no âmbito da Oferta,
com base no Preço por Ação de R$16,50, provenientes da emissão de 38.005.000 Ações no âmbito da
Distribuição Primária.
As informações descritas abaixo relativas ao semestre encerrado em 30 de junho de 2009 são derivadas
de nossas informações trimestrais.
A tabela a seguir deve ser lida em conjunto com as seções “Apresentação das Informações Financeiras e
Operacionais”, “Informações Financeiras Selecionadas” e “Discussão e Análise da Administração sobre a
Situação Financeira e Resultado das Operações” nas páginas 20, 104 e 109, respectivamente, deste
Prospecto, e com as nossas informações trimestrais anexas a neste Prospecto.
30 de junho de 2009
(em milhões de R$)
Efetivo
Ajustado
Ativos Financeiros 613,8 1.217,1
Disponibilidades 188,7 792,0
Caixa restrito 13,2 13,2
Investimentos a curto prazo 411,9 411,9
Empréstimos e Financiamentos 3.197,1 3.197,1
Empréstimos e Financiamentos de curto prazo 748,0 748,0
Empréstimos e Financiamentos de longo prazo 1.088,5 1.088,5
Arrendamentos financeiros de curto prazo 123,4 123,4
Arrendamentos financeiros de longo prazo 1.237,2 1.237,2
Patrimônio líquido 1.946,2 2.549,5
Capitalização Total (1) 5.143,3 5.746,6
__________________________
(1) Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, arrendamentos financeiros e do patrimônio líquido.
Não houve mudanças relevantes na capitalização da Companhia desde 30 de junho de 2009.
101