Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

• quantidade, preço, espécie e/ou classe, nos casos de ações adquiridas, ou características, no
caso de outros valores mobiliários;
• forma de aquisição (transação privada, transação feita na bolsa de valores etc.);
• razões e objetivo da aquisição;
• informação sobre quaisquer acordos regulando o exercício do direito de voto ou a compra e
venda de valores mobiliários de nossa emissão; e
• cotações médias dos valores mobiliários da espécie e/ou classe adquiridos, nos últimos 90 dias,
no âmbito da BM&FBOVESPA.
Aprovamos, em reunião do Conselho de Administração de 26 de maio de 2004, nossa Política de
Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo, que tem por objetivo estabelecer as
nossas práticas de divulgação e uso de informações relevantes, nos termos da Instrução CVM 358, da
Instrução CVM 369, de 11 de junho de 2002 e da Instrução CVM 449, de 15 de março de 2007,
estabelecendo as obrigações o os mecanismos de divulgação dessas informações relevantes no mercado.
ARBITRAGEM
Com relação a nossa listagem no Nível 2, nós, nosso Acionista Controlador, e nossos conselheiros,
diretores e membros do conselho fiscal comprometemo-nos a encaminhar para arbitragem todas e
quaisquer controvérsias decorrentes das normas do Regulamento Nível 2 ou de quaisquer outras
questões corporativas. Segundo nosso Estatuto Social, quaisquer controvérsias entre nós, nossos
acionistas e nossa administração com relação à aplicação das normas do Regulamento Nível 2, da Lei das
Sociedades por Ações ou à aplicação das normas e dos regulamentos relativas ao mercado de capitais
brasileiros serão resolvidas por arbitragem conduzida segundo as normas e a Câmara de Arbitragem da
BM&FBOVESPA. Quaisquer controvérsias entre os acionistas, inclusive os detentores de ADSs, e
controvérsias entre nós e os acionistas, inclusive detentores de ADSs, serão submetidas à arbitragem de
acordo com as normas e a Câmara de Arbitragem da BM&FBOVESPA.
CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA
Em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, somente podemos nos tornar uma companhia de
capital fechado se nós, nosso Acionista Controlador ou o grupo de acionistas controladores, realizarmos
uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação.
De acordo com as normas do Regulamento Nível 2 e com nosso Estatuto Social, o preço mínimo das
ações na oferta pública de aquisição exigido a ser feito caso a companhia seja transformada em uma
companhia fechada, deverá ser equivalente ao valor econômico determinado no relatório de avaliação
elaborado por uma empresa especializada, independente e renomada, a ser selecionada na Assembleia
Geral Ordinária entre três empresas sugeridas pelo Conselho de Administração.
Além das normas do Regulamento Nível 2 e do nosso Estatuto Social, de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, nosso registro como companhia de capital aberto com ações negociadas em bolsa
de valores será cancelado apenas se nós ou nossos acionistas controladores diretos ou indiretos fizerem
uma oferta pública de aquisição do total de ações em circulação no Mercado (que pode ser a mesma
oferta exigida pelas normas do Regulamento Nível 2 e nosso Estatuto Social), a um valor justo, por preço,
no mínimo, igual à nossa avaliação, determinado segundo os seguintes critérios, adotados separada ou
conjuntamente: patrimônio líquido contábil, patrimônio líquido a preço de mercado, fluxo de caixa
descontado, comparações múltiplas, preço de mercado de nossas ações ou quaisquer outros critérios
adotados pela CVM. Acionistas detentores de no mínimo 10,0% das nossas ações em circulação podem
requerer que nossa administração revise o preço ofertado pelas ações, e nesse caso a administração
deverá convocar Assembleia Geral Extraordinária a fim de determinar a realização de outra avaliação
usando o mesmo método de avaliação ou um método diferente. Tal pedido deverá ser feito dentro de 15
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