Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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Estabilização do Preço das Ações Estabilização do Preço das ADSs Direitos de Voto das Ações Preferenciais Fatores de Risco Inadequação da Oferta Brasileira Aprovações Societárias O Merrill Lynch, por intermédio da Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, poderá realizar atividades de estabilização de preço das Ações Preferenciais no âmbito da Oferta Brasileira, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, por meio de operações de compra e venda de Ações Preferenciais, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi aprovado pela CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da Instrução CVM 400. Será constituído um mecanismo para a estabilização do preço das Ações Preferenciais sob a forma de ADSs, objeto da Oferta Internacional. As atividades de estabilização de preço das ADSs no exterior serão exercidas ao exclusivo critério do BofA Merrill Lynch, sendo que, uma vez iniciadas, poderão ser descontinuadas a qualquer momento. As Ações Preferenciais não conferem direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de acionistas, exceto nas circunstâncias especiais previstas em lei e no nosso Estatuto Social. Ver “Descrição do Capital Social” na página 195 deste Prospecto. Para ciência dos fatores de risco que devem ser considerados cuidadosamente antes da decisão de investimento nas Ações, vide seção “Fatores de Risco”, a partir da página 90 deste Prospecto. Não há inadequação específica da Oferta Brasileira a determinado grupo ou categoria de investidor. No entanto, a Oferta Brasileira não é adequada a investidores avessos ao risco inerente ao investimento em ações. Como todo e qualquer investimento em ações, a aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Os investidores devem ler a seção “Fatores de Risco” deste Prospecto, a partir da página 90, para ciência dos fatores de risco que devem ser considerados em relação à aquisição das Ações. A realização da Oferta Global e da Distribuição Primária foram aprovadas em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 24 de agosto de 2009 e 22 de setembro de 2009, cujas atas foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico em 26 de agosto de 2009 e 23 de setembro de 2009, respectivamente. A Distribuição Secundária foi aprovada pela Assembleia Geral de Quotistas do Acionista Vendedor, de acordo com o disposto em seu regulamento, em reunião realizada em 24 de agosto de 2009. O aumento de capital e o Preço por Ação foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em 8 de outubro de 2009. 44
Declarações Informações Adicionais Nossa declaração, a declaração do Acionista Vendedor e a declaração do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, estão anexas a este Prospecto nas páginas 253, 255 e 257. Para descrição completa das condições aplicáveis à Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta Global” deste Prospecto, a partir da página 51. O pedido de análise prévia da Oferta Brasileira foi protocolizado junto à ANBID pela Companhia e pelo Coordenador Líder da Oferta Brasileira em 25 de agosto de 2009, e os registros da Oferta Primária e da Oferta Secundária foram concedidos pela CVM em 9 de outubro de 2009, sob nº CVM/SRE/REM/2009/009 e CVM/SRE/SEC/2009/010, respectivamente. Informações adicionais sobre a Oferta Brasileira poderão ser obtidas junto às Instituições Participantes da Oferta Brasileira, nos endereços indicados na seção “Informações Relativas à Oferta Global” deste Prospecto, a partir da página 51. 45
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