Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)
11. Empréstimos e Financiamentos--Continuação
Outros empréstimos e financiamentos--Continuação
Em 15 de outubro de 2007, a controlada SKY Finance contratou um financiamento
denominado em dólares norte-americanos junto a 8 bancos internacionais liderado por
Calyon e Citibank, no valor de US$ 310 milhões correspondentes a R$ 560.418 com
base na taxa de câmbio em vigor na data do ingresso dos recursos, cujos recursos serão
utilizados para pagamento dos adiantamentos para aquisição de 21 aeronaves Boeing
737-800 Next Generation com entrega prevista para ocorrer em 2008 e 2009. Em 15
de outubro de 2007, houve desembolso de R$ 273.592 para pagamento de obrigações
junto à Boeing (correspondente a US$ 151 milhões na data do desembolso para a
Boeing) estando o restante disponível para o uso nas datas dos desembolsos
programados futuros. O financiamento tem um prazo médio de 1,6 anos com juros
LIBOR acrescida de 0,5% a.a. e é garantido pelo direito de compra das 21 aeronaves e
pela GOL. Em 31 de dezembro de 2007, o saldo devedor é de R$ 343.612.
Bônus sênior
Em 22 de março de 2007, a controlada Gol Finance, captou recursos mediante emissão
de bônus sênior denominados em dólares norte-americanos no valor nominal de
US$225 milhões correspondentes a R$ 463.545 na data da captação com garantia da
Companhia e da GOL. Os recursos captados estão sendo utilizados para financiar a
aquisição de aeronaves em complemento aos recursos próprios e aos financiamentos
bancários obtidos com garantia do U.S. Exim Bank. Os bônus sênior têm vencimento
em 2017, com juros de 7,50% a.a. e são considerados obrigações sênior sem garantia
da Companhia e da GOL. Em 31 de dezembro de 2007, o saldo devedor é de
R$398.543.
O valor justo dos bônus sênior, em 31 de dezembro de 2007, refletindo o reajuste
freqüente das cotações de mercado desse instrumento é de R$ 363.421
correspondentes a US$ 205,2 milhões com base na taxa de câmbio em vigor na data do
encerramento do exercício.
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