Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

caso, inicialmente ofertadas. As Ações Suplementares e as
ADSs Suplementares serão destinadas a atender a um
eventual excesso de demanda referente às Ações
Preferenciais e ADSs que vier a ser constatado no decorrer
da Oferta Global.
Opção de Ações Suplementares Opção de distribuição de Ações Suplementares,
deduzidas as ADSs Suplementares, outorgada pelo
Acionista Vendedor ao Merrill Lynch.
Opção de ADSs Suplementares
Ações Adicionais
Ações Suplementares
ADSs Suplementares
Realocação entre a Oferta
Brasileira e a Oferta Internacional
American Depositary Shares (“ADSs”)
Proporção Obrigatória
Opção de distribuição de ADSs Suplementares outorgada
pelo Acionista Vendedor ao Merrill Lynch, Pierce, Fenner
& Smith Incorporated.
Quantidade de Ações equivalentes a 10% (dez por
cento) das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da
Oferta Global, a ser distribuída nas mesmas condições e
preço inicialmente ofertados, nos termos do artigo 14,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, incluindo Ações
Preferenciais na forma de ADSs e observada a
Proporção Obrigatória.
Quantidade de Ações Preferenciais equivalentes a até
15% (quinze por cento) das Ações Preferenciais
inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global
(excluindo as Ações Adicionais).
Quantidade de Ações Preferenciais equivalentes a até
15% (quinze por cento) das Ações Preferenciais
inicialmente ofertadas sob a forma de ADSs no âmbito
da Oferta Global (excluindo as Ações Adicionais).
Poderá haver realocação de Ações Preferenciais entre a
Oferta Brasileira e a Oferta Internacional, a serem
ofertadas inclusive sob a forma de ADSs, em função da
demanda verificada no Brasil e no exterior durante o
curso normal da Oferta Global.
Cada ADS corresponde a 1 (uma) Ação Preferencial. As
Ações Preferenciais são custodiadas pelo Itaú Unibanco
S.A., na qualidade de custodiante das Ações Preferenciais
sob a forma de ADSs. As ADSs serão representadas por
American Depositary Receipts (“ADRs”).
Toda e qualquer distribuição primária de Ações no âmbito
da Oferta Global, inclusive no âmbito do exercício da
Opção de Ações Adicionais, deverá ser obrigatoriamente
composta na proporção de 50% (cinquenta por cento) de
Ações Ordinárias e 50% (cinquenta por cento) de Ações
Preferenciais (inclusive sob a forma de ADSs), a fim de
atender o disposto no parágrafo 2º do art. 15 da Lei das
Sociedades por Ações.
Adicionalmente, a proporção de Ações Ordinárias e
Ações Preferenciais objeto da Oferta Global, inclusive no
âmbito do exercício da Opção de Ações Adicionais, mas
excluindo a hipótese de exercício da Opção de Lote
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